اهرم یا لوریج در فارکس چیست ؟ در فارکس به نسبت دارایی‌های معامله گر به اندازه اعتبار کارگزار یا بروکر گفته میشود. در این صورت فرد میتواند تا چندین برابر سرمایه اصلی خود از کارگزار قرض بگیرد و با آن سرمایه گذاری کند. در واقع در این روش کارگزار برای مبلغی که فرد استفاده از اهرم یا لوریج برای سرمایه گذاری و معامله در بازار فارکس میگذارد با او در معامله شریک میشود. این ضریب به ازای مبلغ سرمایه گذاری‌ها یکسان نیست و بستگی به شرایط معاملاتی ارائه شده توسط یک بروکر فارکس دارد. این ضریب هر عددی باشد به این معناست که معامله گر میتواند تا بر طبق عدد ضریب مشخص شده معامله کند.
اهرم یا لوریج در بازارهای جهانی به چه معناست؟
اهرم یا لوریج در فارکس چیست ؟ در فارکس به نسبت دارایی‌های معامله گر به اندازه اعتبار کارگزار یا بروکر گفته میشود. در این صورت فرد میتواند تا چندین برابر سرمایه اصلی خود از کارگزار قرض بگیرد و با آن سرمایه گذاری کند. در واقع در این روش کارگزار برای مبلغی که فرد برای سرمایه گذاری و معامله در بازار فارکس میگذارد با او در معامله شریک میشود. این ضریب به ازای مبلغ سرمایه گذاری‌ها یکسان نیست و بستگی به شرایط معاملاتی ارائه شده توسط یک بروکر فارکس دارد. این ضریب هر عددی باشد به این معناست که معامله گر میتواند تا بر طبق عدد ضریب مشخص شده معامله کند.
بهترین ضریب اهرم در فارکس کدام است ؟
پاسخ به این سوال که چه ضریب اهرم معاملاتی در فارکس بهترین است و کدام یک را معامله گر باید انتخاب کند، سخت است و بستگی به میزان توان سرمایه گذاری در هر معامله و انتخاب بروکر فارکس دارد. این مسئله به استراتژی فارکس اتخاذ شده از سوی شما در این بازار مالی و چشم انداز و آینده‌ی آن هم بستگی دارد. باید ببینید که چه استراتژی‌ای برای حضور موفق در فارکس و تداوم آن طرح ریزی و برنامه ریزی کرده‌اید و این بازار مالی به چه سمت و سویی در حال حرکت است و چه آینده و چشم اندازی برای آن متصور خواهید بود. بنابراین هر معامله گری باید ضریبی برای اهرم یا لوریج در فارکس اعمال کند که از پس آن در هنگام ضرر کردن بر بیاید چون همانطور که گذاشتن ضریب اهرم در فارکس سود شما را چند برابر میکند به همان میزان ضررتان هم در هر معامله را چند برابر خواهد کرد. از نظر هات فارکس که یکی از معتبرترین و شناخته شده ترین بروکرهای بین المللی در زمینه فارکس و دیگر بازارهای مالی است، بهترین ضریب اهرم حساب در فارکس ۱:۱ تا ۱:۴۰۰ است که معمولا در فارکس ۱:۱۰۰ ضریب خوبی است.
چگونه باید خطرات و ریسک‌های لوریج را مدیریت کرد؟
همانطور که اهرم در فارکس میتواند تا چندین برابر مبلغ سرمایه گذاری برای شما سود به همراه داشته باشد. به همان میزان هم میتواند تا چندین برابر مبلغ سرمایه گذاری اولیه به شما ضرر بزند. به همین دلیل است که باید میزان و ضریب اهرم در حساب معاملاتی خود را کنترل کنید و بی گدار به آب نزنید. به غیر از این، کارگزاران فارکس معمولا ابزارهایی برای مدیریت در اینگونه معاملات در اختیار معامله گران و مشتریان خود قرار میدهند تا بهتر بتوانند ریسک و خطر اهرم یا لوریج در فارکس را کنترل و مدیریت کنند.
در اینجا برخی از نکات اساسی و مهم برای مدیریت لوریج در فارکس ارائه میشود:
• از استاپ لاس در معاملات استفاده کنید.
• ابتدا با ضریب‌های اهرم کمتر در معاملات فارکس استفاده کنید.
• میزان سرمایه گذاری در هر معامله خود در بازار فارکس را محدود کنید.
بنابراین، با مدیریت و کنترل ضریب اهرمی در فارکس به موفقیت و سودآوری در این بازار خواهید رسید. به یاد داشته باشید که انتخاب و استفاده ضریب اهرم در بازار فارکس کاملا انعطاف پذیر و قابل تنظیم برای هر یک از نیازها و گزینه‌های سرمایه گذاری معامله گران است.
اهرم مالی: استفاده از اهرم مالی(Leverage) کارگزاری برای معامله
هنگامی که از معامله استفاده میکنید، میتوانید از اهرم مالی (Leverage) بهره بگیرید. اما اهرم های مالی چه هستند؟ به صورت ساده، با استفاده از اعتبار(Leverage)، میتوانید با سرمایه ی کمتر، بیشتر سرمایه گذاری کنید. این به شما امکان میدهد که سود خود را چند برابر کنید. اما اهرم مالی چگونه کار میکند و ریسک معامله با اهرم مالی چیست؟
اهرم مالی(Leverage) چیست؟
اهرم مالی (Leverage) مبلغی است که کارگزاری در اختیار شما میگذارد. موقعی که سرمایه گذاری میکنید، هر زمان که بخواهید میتوانید از اهرم مالی (Leverage) استفاده کنید. اعتبار همیشه به صورت نسبتی نمایش داده میشود. برای مثال، 1:30. وقتی که اعتبار 1:30 باشد، این به آن معناست که شما میتوانید با 1000 دلار به اندازه ی 30،000 دلار سرمایه گذاری کنید. اهرم مالی(Leverage) این امکان را به شما میدهد که معاملات بزرگتری انجام دهید.
کجا میتوانید با اهرم مالی(Leverage) معامله انجام دهید؟
بسیاری از کارگزاری ها، امکان استفاده از اعتبار را به شما میدهند. معمولا وقتی از اعتبار استفاده میکنید، بیشتر معاملات CFD انجام میدهید. میتوانید با استفاده از اهرم مالی ، چند برابر سرمایه ی خود سرمایه گذاری کنید. میخواهید بدانید کدام کارگزاری ها امکان استفاده از اهرم مالی (Leverage) را به شما میدهند؟ ما آن ها را برای شما لیست کرده ایم:
تاثیر اعتبارات: چند مثال
هنگامی که از اهرم مالی استفاده میکنید، شانس سود یا زیان شما چند برابر میشود. اگر سهامی به ارزش 10 دلار خریداری کنید نتایج بدست آمده برای شما به این صورت است:
- با افزایش قیمت 1 دلاری، شما 1 دلار سود خواهید کرد.
- با افت قیمت 1 دلاری، شما 1 دلار ضرر خواهید کرد.
اما هنگامی که از اعتباری با نسبت 1:10 استفاده کنید، نتایج شما این چنین خواهد بود:
- با افزایش 1 دلاری قیمت، شما 10 دلار سود خواهید کرد.
- با کاهش 1 دلاری قیمت، شما 10 دلار ضرر خواهید کرد.
در ادامه ی این مقاله با مثال های جامع تر، با کارکرد اهرم مالی(Leverage)، بیشتر آشنا خواهید شد.
اهرم مالی (Leverage) چگونه کار میکند؟
شما در یک کارگزاری آنلاین میتوانید از اهرم مالی (Leverage) استفاده کنید. در اینجا نمایی از یک کارگزاری را مشاهده میکنید که در آن میتوانید با اهرم مالی، معامله انجام دهید. بعد از باز کردن حساب، شما میتوانید مستقیما از اهرم مالی(Leverage) بهره بگیرید. وقتی از اهرم مالی استفاده میکنید، بیش از سرمایه ای که در اختیار دارید میتوانید سرمایه گذاری کنید. اما اهرم مالی(Leverage) چگونه تجارت شما را دگرگون میکند؟
اهرم مالی، همانند یک وام است. کارگزاری بخش زیادی از سرمایه ی مورد معامله ی شما را تامین میکند و سپس اختلاف قیمت خرید و فروش را به حساب شما واریز میکند. در این زمان، شما صاحب سهام نیستید. کارگزاری هم خرید و هم فروش را خودش انجام میدهد. اگر CFD معامله کنید، در حالت عادی شما مسئولیت دیگری هم ندارید چون آن زمان هم مالک هیچ سهمی نبودید.
یک مثال از معامله با اهرم مالی (Leverage)
در این مثال، در نظر میگیریم شما 1000 دلار در حساب خود موجودی دارید. تصمیم میگیرید سهامی را خریداری کنید که اکنون قیمت هر سهم آن 10 دلار است. قیمت افزایش می یابد و در پایان روز با 12 دلار این سهم بسته میشود. نتیجه ی این سرمایه گذاری با اهرم مالی و بدون اهرم مالی چیست؟
بدون اهرم مالی: قیمت هر سهم 2 دلار افزایش داشته و شما 1000 دلار سرمایه داشتید. با سرمایه ی خود 100 سهم خریده اید. این 100 سهم هر کدام 2 دلار افزایش قیمت داشته پس سود شما معادل 200 دلار یا 20 درصد است.
با اهرم مالی: شما تصمیم میگیرید از اعتباری با نسبت 1:10 استفاده کنید. در اینصورت شما 10،000 دلار خواهید داشت و میتوانید 1000 سهم را خریداری کنید. قیمت هر سهم 2 دلار افزایش داشته و سود کل شما 2000 دلار یا 200 درصد خواهد بود.
همانگونه که در این مثال میبینید، در صورت استفاده از اهرم مالی، سود سرشاری را کسب خواهید کرد. اما به یاد داشته باشید که این اتفاق به صورت برعکس نیز ممکن است رخ دهد. اگر قیمت سهام افت کرده بود، شما چند برابر سرمایه ی خود، ضرر میکردید!
مزایای استفاده از اهرم مالی زیاد(High Leverage)
از مزایای استفاده از اهرم مالی (Leverage) این است که شما میتوانید با سرمایه ای کم، سرمایه گذاری بیشتری انجام دهید. نیازی نیست که همه ی سرمایه معامله خود را داشته باشید.
مزیت دیگر اهرم مالی، این است که سرمایه گذاری بر روی اختلاف قیمت های کم را راحت میکند. با استفاده از اعتبار، حتی اگر سهام افزایش قیمت کمی داشته باشد نیز، شما سود چشمگیری خواهید کرد. این باعث میشود، برای معاملات روزانه و فعال، اهرم مالی جذاب تر به نظر بیاید.
هزینه های استفاده از اهرم مالی
همیشه برای استفاده از اهرم مالی، کارمزد پرداخت میکنید. این کارمزد، بر اساس اختصاص اعتبار محاسبه میشود. کارگزاری، مبلغ زیادی برای معامله به شما میدهد. طبیعی است که باید کارمزد این اهرم مالی را پرداخت کنید. مقدار این کارمزد نسبت به اینکه در کدام کارگزاری معامله میکنید و استفاده از اهرم یا لوریج چه نوع معامله ای میکنید میتواند متفاوت باشد.
استفاده از اهرم مالی (Leverage) در کوتاه مدت میتواند بسیار جذاب باشد. میخواهید بلند مدت سرمایه گذاری کنید؟ پس بهتر است که سهام را مستقیما بدون اعتبار خریداری کنید تا کارمزد زیادی نپردازید.
هنگام استفاده از اهرم مالی (Leverage) مراقب باشید!
استفاده از اهرم مالی بیشتر، به معنی ریسک سرمایه گذاری بیشتر است. با اهرم مالی، سرعت زیان دهی شما نیز افزایش خواهد یافت. تاثیر اهرم مالی، هم برای معاملات سودده است و هم معاملات زیان ده. به همین دلیل، باید مسئولانه از اعتبارات استفاده کنید.
اگر تازه شروع به معامله کرده اید، بهتر است از اهرم مالی زیاد دوری کنید. هنگامی که درک بهتری از بازار سرمایه و معاملات بدست آوردید و شروع به سوددهی کردید، آنگاه میتوانید شروع به استفاده از اعتبار کنید. اگر از این ابزار مالی، به درستی استفاده کنید، سود شما سرشار خواهد بود!
هنگام استفاده از اهرم مالی، باید پول کافی در حساب خود داشته باشید. کارگزاری ها اختلاف قیمتی که باید در حساب شما باقی بماند تا معاملاتتان بسته نشود را به شما اعلام میکنند. اگر این حداقل مبلغ در حسابتان موجود نباشد، شما اخطار Margin Call یا درخواست پرداخت اختلاف قیمت دریافت خواهید کرد و این ممکن است کل سرمایه ی شما را به باد دهد!
Leverage اهرم یا لوریج چیست؟ اهرم مناسب کدام است؟ (مزایا و معایب)
لوریج Leverage یا همان اهرم یکی از اصطلاحات پرکاربرد در معاملات مالی است که آشنایی با این مقوله لازمه ورود به بازارهای مالی می‌باشد. امروز قصد داریم دراتاق تحلیل مفهوم لوریج را با نگاهی عمیق تر مورد بررسی قرار دهیم، و به پاسخ سوال لوریج چیست بپردازیم.
لوریج چیست؟
در پاسخ سوال ” لوریج چیست ؟ ” اهرم یا لوریج ابزاری است که کارگزاران در اختیار معامله گران قرار می دهند که معامله گران بتوانند مقادیر بزرگتری از ارز یا سهام را با مقدار کمتری وجه در حساب خود معامله کنند.
در واقع تریدرها (معامله کنندگان) از لوریج استفاده می کنند تا بازدهی بیشتری از سرمایه گذاری های کوچک داشته باشند.
لوریج یا اهرم یک مدل سرمایه گذاری به شمار می رود که در آن تریدر تنها بخشی از ارزش پوزیشن را پرداخت خواهد کرد. در حقیقت سپرده اولیه از طریق Leverage افزایش می یابد و تریدر می تواند سهام بیشتری را خریداری کند.
از جذابیت های بازارهای مالی که معامله گران به سمت خود می‌کشاند همین بحث لوریج می‌باشد که با پول های کم می‌توانیم حجم های بزرگتری را معامله بکنیم.
بهترین ضریب اهرم در فارکس کدام است ؟
پاسخ به این سوال که چه ضریب اهرم معاملاتی در فارکس بهترین است و کدام یک را معامله گر باید انتخاب کند، سخت است و بستگی به میزان توان سرمایه گذاری در هر معامله و انتخاب بروکر فارکس دارد.
این مسئله جدا از ا ستراتژی فارکس اتخاذ شده از سوی شما در این بازار نیست و باید ببینید که چه استراتژی‌ای برای حضور موفق در فارکس و تداوم آن طرح ریزی و برنامه ریزی کرده‌اید .
بنابراین هر معامله گری باید ضریبی برای اهرم یا لوریج در فارکس اعمال کند که حسابش توانایی قبول ضرر آن‌را داشته باشد چون به همان مقدار که لوریج یا اهرم میتواند به معامله‌گر سود های بزرگ بدهد به همان میزارن هم میتواند معامله‌گر را با زیان های بزرگ روبرو کند.
مزایا و معایب اهرم در فارکس:
از بزرگترین معایب لوریج همانطور که در فارکس میتواند تا چندین برابر مبلغ سرمایه گذاری برای شما سود به همراه داشته باشد. به همان میزان هم میتواند تا چندین برابر مبلغ سرمایه گذاری اولیه به شما ضرر بزند.به همین دلیل است که باید میزان و ضریب اهرم در حساب معاملاتی خود را کنترل کنید و بی گدار به آب نزنید.
(یکی از معایب بزرگ در Leverage این است که اگر سرمایه گذاری با شکست روبرو شود ، ضرر و زیان زیادی گریبان گیر شما خواهد شد. برای مثال یکی از بحران های مالی کشور آمریکا در سال 2007-2009 به علت استفاده بیش از حد از لوریج های مالی اتفاق افتاد.(تحلیلگر ارشد مالی: نایل فولر))
.تنها جنبه مثبت لوریج یا اهرم شاید این باشید که , با وجه کمی که در حساب خود داریم بتوانیم معامله های بزرگتری را باز کنیم
مثالی برای لوریج :
وقتی که حساب شما دارای لوریج ۱:۱۰۰ باشد،(یعنی یک به صد) در واقع استفاده از اهرم یا لوریج شما با موجودیتون میتوانید صد برابر ارزشش را معامله کنید.
بنابر این برای معامله یک لات استاندارد (صد هزار واحد) دلار تنها نیاز است که ۱۰۰۰ دلار بپردازید.
در واقع با لورج 100 اگر شما تصمیم داشته باشید که یک معامله صد دلاری انجام دهید تنها کافی است که در حساب خود یک دلار پول داشته باشید. به بیان دیگر شما برای انجام یک معامله ای که نیازمند صد دلار پول هست با یک دلار می توانید این معامله را انجام دهید.
همانطور که مشاهده کردید در این مقاله به آموزش اهرم یا لوریج چیست پرداختیم. چنانچه در رابطه با هر یک از بخش‌ها و مراحل شرح داده شده در این مقاله نیاز به توضیحات بیشتری داشتید، میتوانید از طریق شماره‌های موجود با کارشناسان واحد پشتیبانیاتاق تحلیل تماس حاصل کنید و از آنها راهنمایی دقیق‌تری بخواهید.
لوریج کلید موفقیت در فارکس
لوریج توانایی استفاده از سرمایه‌های کوچک برای انجام معاملات بزرگ را فراهم میکند. لوریج واقعاً میتواند در دنیای معاملات کاربرد بسیار مفیدی داشته باشد، در حالی که همیشه باید با احتیاط از آن استفاده کرد. درکل لوریج ابزاری است که بسیاری از معامله‌گران برای افزایش بازده معاملات خود از آن استفاده میکنند.
در واقع ، اهرم معاملاتی غالباً به عنوان کلید موفقیت در معاملات مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما چگونه کار می کند و چرا این برای کسانی که به دنبال سود های بالا هستند کارایی دارد؟
بیایید عمیق تر بررسی کنیم. چه فرد تازه وارد یا یک معامله‌گر حرفه‌ای باشید، همه اشکال معامله‌گری به مدیریت ریسک دقیق و اجرای هوشمندانه معاملات نیازمند است.
استفاده از لوریج در معاملات دقیقاً چیست؟
به عبارت ساده ، لوریج یا همان اهرم معاملاتی به شما این امکان را میدهد که با چندین برابر موجودی خود وارد معامله شوید و میزان ارائه لوریج در بروکرهای مختلف متفاوت است. به عنوان مثال، اگر شما حین افتتاح حساب معاملاتی لوریج 50: 1 را انتخاب کنید، بدین معنی است که برای هر 1 دلار که در حساب خود دارید، میتوانید معامله ای را به ارزش 50 دلار انجام دهید. بنابراین ، اگر مبلغ 500 دلار واریز کرده باشید، میتوانید با مبلغ معادل 25000 دلار وارد معامله شوید.
لازم به ذکر است که لوریج در بروکر آمارکتس تا 1:1000 قابل ارتقا می‌باشد.
وارد شدن در موقعیت‌های معاملاتی زیاد در بازار میتواند تمرکز شما را برهم زند، به همین دلیل است که لوریج اغلب شمشیر دو لبه محسوب میشود. اما در صورت استفاده مؤثر، اهرم معاملاتی میتواند کلید موفقیت در معاملات باشد.
مزایای اصلی لوریج چیست؟
افزایش سود
نقش اصلی لوریج افزایش سود شما در هر معامله است. در حالی که با سرمایه گذاری بیشتر می توان همین نتیجه را بدست آورد، بسیاری از معامله گران فقط می‌توانند بدون استفاده از لوریج، سودهای خوبی را بسازند.
در حالی که معامله گران مبتدی ممکن است ترجیح دهند که سطح پایین لوریج‌هایی مانند 5: 1 یا 10: 1 را قبول کنند تا عملکرد خود را بسنجند، برخی دیگر ممکن است تصمیم بگیرند نسبت را بالا بگیرند. بیایید به یک مثال نگاه کنیم.
معامله گر دارای حساب با 10،000 دلار موجودی است. تصمیم می‌گیرد از اهرم 50: 1 استفاده کند و این بدان معنی است که میتواند با 500،000 دلار موجودی وارد معامله شود. این موجودی برابر با 5 لات استاندارد در بازار فارکس است که هر لات استاندارد برابر با 100000 دلار می‌باشد. تغییر قیمت یک استفاده از اهرم یا لوریج جفت ارز با هر حرکت یک پیپ در یک لات استاندارد برابر با 10 دلار سود میشود، البته باید ارزش پیپ هر جفت ارز را نیز در نظر گرفت. اگر معامله‌گر با 5 لات استاندارد وارد معامله شود و قیمت 50 پیپ هم جهت با معامله وی حرکت کند، او 2500 دلار سود کسب میکند و اگر همین 50 پیپ در خلاف جهت معامله حرکت کند، حساب شامل 2500 زیان میشود.
نوسانات قیمت
لوریج کمک میکند تا در نوسانات پایین قیمت نیز بتوانید سود قابل توجهی بدست آورید. معاملات با استفاده از لوریج میتواند معامله‌گران را حتی در کوچکترین نوسانات قیمت به سودهی برساند. دلیل این امر این است که لوریج پتانسیل دارد سودهای بیشتری را در معاملات کوچکتر به دست آورد.
برای نتیجه گیری، وقتی اهرم معاملاتی برای شما کار میکند، میتواند واقعاً برای شما مؤثر باشد. البته با رعایت استراتژی‌های مدیریت ریسک برای جلوگیری از ضرر به همان اندازه نیز ضروری است.
نحوه فعالیت بروکرها در بازار فارکس
چشم انداز مالی در اروپا به شدت اداره میشود و محدودیت‌های زیادی را برای بروکرها و معامله‌گران ایجاد کرده است. فارکس در سالهای اخیر تحت تأثیر فشار اهرم ESMA قرار گرفته است.
برای بسیاری از معامله گران، انتقال به یک بروکر غیر اتحادیه اروپا جذابیت گسترده ای دارد، خصوصاً به دلیل مقررات جدید ESMA که در سال 2019 معرفی شد.
- معاملات در بروکرهای فارکس اتحادیه اروپا، حداکثر با لوریج 1:30 انجام میشود.
- طلا ، شاخص ها و CFD اکنون با حداکثر لوریج 1:20 همراه هستند.
- CFD های نفت خام دارای حداکثر لوریج 1:10 هستند.
- برخی سهام ها دارای حداکثر لوریج 1:5 می‌باشند.
در حالی که ESMA توجه خود را به ایمنی معامله گران معطوف کرده است، قوانین جدید باعث میشود تا معامله گران از مزایای بالایی بهره ببرند و معامله بالقوه ناشی از نوسانات پایین بازار را استفاده کنند. در مواقع نوسانات کم، اغلب از لوریج بالا به منظور حداکثر رساندن سود فقط با حرکت چند پیپ استفاده میشود.
البته معاملات همواره با ریسک همراه است و استراتژی‌های هوشمندانه مدیریت ریسک برای کاهش ضرر لازم است. اما معامله گرانی که از تصمیم گیری‌های محاسبه شده خودشان قدردانی میکنند، اکنون به دنبال گزینه‌های دیگری در خارج از اتحادیه اروپا هستند.
اساساً ، مقررات ESMA معامله گرانی را با سرمایه اندک از اکوسیستم اروپا حذف میکند. اما از آنجا که قوانین جدید نمی‌توانند نیاز معامله گر برای نظارت بر بازار را سرکوب کند، آنها به سادگی حساب خود را به بروکرهای دیگر منتقل میکنند که هنوز لوریج‌های بالا ارائه میدهند.
از زمان معرفی ESMA ، چشم انداز مالی شروع به تغییر قابل توجهی کرده است. نه تنها معامله گران به دنبال گزینه های استفاده از اهرم یا لوریج جدید به دور از محدودیت‌های اتحادیه اروپا هستند، بلکه کارگزاران نیز در حال حرکت به خارج از کشور هستند و متقاضی مجوزهای خارج از اتحادیه اروپا هستند.
این امکان برای آنها فراهم است تا همچنان به خدماتی که معامله گران از آن استفاده میکنند، از جمله ترکیبی از گسترش گسترده و سطح بالای لوریج استفاده کنند. کارگزارانی که به دنبال حفظ مشتری و جلب رضایت آنها هستند در خارج از اتحادیه اروپا مجوز می‌گیرند و فعالیت خود را ادامه میدهند و افرادی را که به دنبال گزینه های انعطاف پذیر لوریج در معاملات هستند را به شعب غیر اتحادیه اروپا منتقل میکنند.
معاملات در بروکرهای اتحادیه اروپا برای چه کسانی جذاب است؟
در اصل، معاملات در اتحادیه اروپا بیشتر مورد توجه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بزرگ است که شاید نیازی به استفاده از اهرم‌های معاملاتی بالا به عنوان افرادی که سرمایه کمتری در حساب های خود دارند، نیست. این یک تغییر واضح است ، به همین دلیل کارگزاران برای دوری از مقررات مبتنی بر اتحادیه اروپا شعب دیگر در کشورهای مختلف ثبت میکنند تا بتوانند خدمات خود را به تمامی معامله‌گران ارائه دهند.
لوریج چیست و لوریج مناسب در معاملات کدام است؟
روند رشد استفاده از لوریج در معاملات ارزهای دیجیتال را می توان به رشد قابل توجه سیستم عامل های معاملاتی و صرافی هایی که امکان ترید با اهرم ها را فراهم می کنند، نسبت داد. با توجه به تقاضای روزافزون تریدر ها برای استفاده از لوریج به منظور دستیابی به سود های بیشتر، اکثر صرافی ها لوریج تریدینگ را برای معامله گران در دسترس قرار داده اند. اگر شما علاقه مند به معامله ارز رمزنگاری شده هستید ، اما سرمایه زیادی برای شروع ندارید ، استفاده از اهرم به شرط آنکه درباره آن اطلاعات کافی داشته باشید، می تواند مناسب باشد. اهرم به شما این امکان را می دهد تا برای افزایش قدرت خرید خود ، از یک کارگزاری یا صرافی پول وام بگیرید و امکان سود بیشتر را برای خود فراهم کنید.
- 1. لوریج چیست؟
- 2. مدیریت ریسک در معاملات با لوریج
- 3. مزایا و معایب استفاده از لوریج
- 4. مقادیر لوریج
- 5. معامله گران حرفه ای و لوریج
- 6. چگونه لوریج مناسب در بازار ارزهای دیجیتال را پیدا کنیم؟
لوریج چیست؟
به توانایی استفاده از هر چیز کوچک برای کنترل مقادیری بزرگ تر از آن، لوریج یا اهرم می گویند. لوریج در زمینه تجارت فارکس و ارزهای دیجیتال بیشترین کاربرد دارد، و در این زمینه به این معنی است که می توانید با وجود سرمایه ای اندک ، سرمایه ای بزرگ تر در بازار را کنترل نمایید.
مزیت آشکار استفاده از اهرم این است که می توانید با استفاده از یک سرمایه محدود، به مقادیر زیادی پول دست یابید. اما مشکل اینجا است که با انجام معامله با لوریج، همچنین ممکن است مقدار زیادی پول را نیز از دست بدهید. تمام سود و ضرر شما به این بستگی دارد که چقدر هوشمندانه از این لوریج استفاده کنید، و این که تا چه حد در مدیریت ریسک قدرت داشته باشید.
اهرم در اصل سرمایه قرض گرفته شده است که اندازه موقعیت تریدر و در نتیجه سودآوری آن را افزایش می دهد. اصطلاح “Leverage” به میزان افزایش سرمایه در یک موقعیت معاملاتی اشاره می کند. به عنوان مثال ، اهرم 100 برابر (یا 1: 100) در موقعیت 500 دلاری بیت کوین به اندازه یک موقعیت 50 هزار دلاری بیت کوین بزرگ و سودآور است.
برای درک بهتر مفهوم لوریج اجازه دهید این مثال را کمی باز کنیم. فرض کنید شما به عنوان یک معامله گر 500 دلار سرمایه دارید و وارد یک موقعیت معاملاتی بیت کوین فیوچرز با اهرم 100 می شوید. در این حالت اندازه موقعیت شما 50 هزار دلار است. از طرفی سرمایه اولیه شما (500 دلار) به عنوان “مارجین” یا حاشیه شناخته می شود و در صورت حرکت قیمت دارایی در جهت مخالف ، به عنوان وثیقه استفاده می شود.
بیشترین ضرر یک معامله گر در معاملات لوریج، همان سرمایه اولیه است ولی در صورت موفقیت در معامله ، سود او به نسبت اهرمی که انتخاب کرده است، چند برابر می شود.
از معاملات مارجین می توان برای باز کردن موقعیت های لانگ (خرید) و شورت (فروش) استفاده کرد. با معامله مارجین ارزهای دیجیتال ، می توانید یک ارز را خریداری کنید اگر فکر می کنید ارزش آن افزایش می یابد (و از افزایش قیمت حاصل شده سود کسب کنید) و یا اگر فکر می کنید قیمت ارز در مسیر نزولی است آن را بفروشید (و از کاهش قیمت سود ببرید).
مدیریت ریسک در معاملات با لوریج
معاملات مارجین می توانند سود شما را افزایش دهند ، اما به خاطر داشته باشید که به همان اندازه می تواند باعث ضررهای سریع شود. این بزرگترین استفاده از اهرم یا لوریج خطر معاملات مارجین با استفاده از اهرم است. اگر بازار بر خلاف پیش بینی شما حرکت کند سرمایه اولیه خود را از دست خواهید داد. هر چه ضریب لوریجی که انتخاب می کنید بالا تر باشد، ریسک لیکوئید شدن پوزیشن شما و از دست دادن سرمایه اولیه تان بیشتر می شود. در ادامه چند نکته در مورد نحوه کنترل ریسک معاملات با اهرم شرح داده شده است.
استفاده از استاپ لاس یا حد ضرر: stop-loss ابزاری برای مدیریت ریسک است که برای بسته شدن معامله با مقدار مشخصی طراحی شده است درصورتی که بازار به سمتی حرکت کند که مطابق میل و پیش بینی شما نیست. این یک روش واقعا مفید برای اطمینان از این است که شما دقیقاً چه مقدار پول را در معرض ریسک از دست دادن قرار می دهید. توجه داشته باشید که هرگز بیش از آنچه می توانید از دست بدهید ریسک نکنید. مهم نیست که میزان موفقیت استراتژی شما چیست ، معاملات با استفاده از اهرم در بازار ارزهای دیجیتال با توجه به ماهیت نوسانی بودن آن می تواند خیلی سریع خلاف جهت مورد نظر شما باشد ، بنابراین هرگز نباید بیش از حد توانایی خود را برای از دست دادن سرمایه گذاری کنید. به طور کلی ، ریسک بیش از 5٪ از سرمایه کلی شما منطقی نیست.
استفاده از حد سود یا Take Profit: این ابزار مدیریت ریسک کمی شبیه عکس Stop Loss است. شما می توانید یک سفارش Take Profit تنظیم کنید تا موقعیت شما در زمانی که سود به مقدار مشخصی می رسد بسته شود. از آنجا که ارزهای دیجیتال بسیار بی ثبات هستند ، بیرون رفتن از بازار قبل از اینکه قیمت ارز دیجیتال در جهت دیگری بچرخد ، می تواند هوشمندانه باشد.
مزایا و معایب استفاده از لوریج
مانند تمام استراتژی های معاملاتی ، استفاده از لوریج در معاملات ارزهای دیجیتال یا فارکس نیز دارای مزایا و معایبی هستند. مهمترین مزیت استفاده از اهرم این است که سود بالقوه شما بیشتر است، اما این همچنین با افزایش ریسک از دست دادن سرمایه در معامله در صورت حرکت بازار خلاف جهت پیش بینی شما بیشتر است.
| مزایا | معایب |
| سود های بزرگتر | ضرر های بزرگتر |
| امکان افزایش سرمایه | معامله با ریسک بالا |
| معامله با سرمایه محدود | از دست دادن سریع سرمایه در بازار های پرنوسان |
| یادگیری نظم و ابزارهای مدیریت ریسک | برای تریدر های بی تجربه پیچیده است |
لوریج این توانایی را دارد که بازار خسته کننده فارکس را تبدیل به یک بازار جذاب و پر هیجان نماید. متاسفانه هنگامی که بحث در مورد پول و سرمایه باشد، همیشه نمی توان هیجان انگیز بودن را یک ویژگی خوب دانست، اما در هر صورت لوریج می تواند این ویژگی را به هر بازاری ببخشد.
بدون وجود لوریج، حتی دیدن سود سالانه 10 درصدی نیز می تواند در حساب معامله گران، باعث شگفتی و خوشحالی آن ها شود. اما اگر در یک حساب از مقدار بسیار زیادی لوریج استفاده شود، آن حساب می تواند حتی در یک روز شاهد سود 10 درصدی باشد. معمولا مقادیر لوریج بسیار بالا هستند، اما برخی افراد با لوریج پنج درصد فعالیت می کنند. این نکته بسیار حائز اهمیت است که نوسانی که شما در هنگام معامله تجربه می کنید، بیشتر به خاطر لوریج معامله شما است و زیاد مربوط به دارایی پایه نیست. چون نوسانات نیز به نسبت لوریج شما بیشتر و تاثیر گذار تر می شود.
مقادیر لوریج
معمولا لوریج در مقادیر ثابت ارائه می شود، که این مقدار ثابت در بروکرها یا صرافی های مختلف، متفاوت است. هر بروکر یا صرافی بر اساس قوانین و مقررات خود مقدار لوریج را مشخص کرده و ارائه می دهد. این مقادیر معمولا برابر هستند با 50:1، 100:1، 200:1، و 400:1.
لوریج پنجاه به یک به این معنی است که به ازای هر یک دلاری که در حساب خود دارید، می توانید معامله ای با ارزش 50 دلار انجام دهید. به عنوان مثال اگر 500 دلار سرمایه داشته باشید، با استفاده از لوریج پنجاه به یک (50:1) می توانید تا مقدار 25000 دلار معامله انجام دهید.
توجه داشته باشید که لازم نیست حتما با تمام 25000 دلار معامله انجام دهید، بلکه می توانید تا این مقدار به تجارت بپردازید.
لوریج صد به یک به این معنی است که به ازای هر یک دلاری که در حساب خود دارید، می توانید معامله ای با ارزش صد دلار انجام دهید. این مقدار لوریج، معمولا در یک حساب با حجم معامله (Lot) استاندارد به کاربران ارائه می شود. در این نوع حساب ها با حجم معامله استاندارد، مقدار سرمایه 2000 دلار، به شما این توانایی را می دهد که 200 هزار دلار پول را کنترل و با آن معامله کنید.
لوریج دویست به یک به این معنی است که به ازای هر یک دلاری که در حساب خود دارید، می توانید معامله ای با ارزش دویست دلار انجام دهید. این مقدار اهرم یا لوریج معمولا در یک حساب با حجم معامله اندک ارائه می شود. حداقل سپرده در این نوع از حساب ها با حجم معامله اندک، حدود 300 دلار است. با سپرده 300 دلاری در این حساب ها می توانید معاملاتی را تا مقدار 60 هزار دلار کنترل نمایید.
لوریج چهارصد به یک به این معنی است که به ازای هر یک دلاری که در حساب خود دارید، می توانید معامله ای با ارزش چهارصد دلار انجام دهید. برخی از بروکرها اهرم یا لوریج چهارصد به یک را در حساب های با حجم معامله اندک ارائه می دهند.
مراقب بروکرهایی که این نوع از لوریج را برای حساب های کوچک ارائه می دهند باشید. هر فردی که با یک سپرده 300 دلاری در حساب فارکس خود بخواهد با لوریج چهارصد به یک معامله کند، ممکن است در عرض چند دقیقه کاملا نابود شود.
بروکرها، معامله گران را مجبور به سپرده گذاری با تنها 300 دلار نمی کنند، اما اگر این امکان را برای آن ها فراهم آورند، ممکن است از طریقی، ماجرا به سود شما تمام نشود.
معامله گران حرفه ای و لوریج
در اکثر مواقع، معامله گران و تاجران حرفه ای با لوریج کم معامله می کنند. هر کسی ممکن است دچار اشتباهات معامله شود، و در این صورت کم نگه داشتن اهرم یا لوریج، می تواند از سرمایه شما محافظت کرده و سود و درآمد شما را ثابت می سازد. بسیاری از معامله گران حرفه ای و با تجربه، از مقادیر Leverage ده به یک و یا بیست به یک استفاده استفاده از اهرم یا لوریج می کنند. بدون در نظر گرفتن این که بروکر یا کارگزار شما، چه خدماتی را در اختیار شما قرار می دهد، با این نوع از لوریج نیز می توانید معامله کنید. تنها کافی است پول بیشتری را سپرده گذاری کنید، و تعداد معاملات خود را کم نمایید.
مهم نیست که سبک کار شما چگونه است، بلکه همواره باید به یاد داشته باشید که وجود امکان لوریج در بروکر، به این معنا نیست که شما الزاما باید از آن استفاده کنید. در کل هر چه کمتر از لوریج استفاده کنید، بهتر است. برای این که متوجه شوید چه زمانی باید از اهرم استفاده کرد و چه زمانی استفاده از آن به شما ضرر خواهد رساند، باید تجربه کافی را به دست آورده باشید. به یاد داشته باشید که همیشه احتیاط به شما کمک می کند تا در طولانی مدت بتوانید به معاملات خود ادامه دهید.
چگونه لوریج مناسب در بازار ارزهای دیجیتال را پیدا کنیم؟
یکی از مهمترین سوالاتی که تریدرهای ارزهای دیجیتال که به تازگی در این بازار شروع به کار کرده اند و به دلیل سرمایه اندک به لوریج تریدینگ بسیار علاقه مند هستند این است که لوریج مناسب برای معاملات کدام است و در بازه‌های زمانی مختلف کدام لوریج بهتر است.
یک قانون کلی که معمولا تریدرهای حرفه ای تر آن را در نظر می گیرند این است که ضریب لوریج یا اهرم باید با بازه زمانی معاملات رابطه معکوس داشته باشند.
نکته دیگری که باید حتما آن را در نظر داشته باشید این است که افزایش اهرم و استفاده از اهرم های با ضریب بالاتر باعث کاهش فاصله بین قیمت ورودی و قیمت لیکوئید شدن پوزیشن شما می شود. به همین دلیل ریسک از دست دادن سرمایه تان بیشتر می شود.
برای درک بیشتر مثالی از معامله گران اسکالپ و معامله گران سوئینگ را شرح می هیم. یک اسکالپر (Scalper) در بازار از تغییرات جزیی قیمت سود می برد و معمولا از نمودارهای دقیقه ای (یک دقیقه ای، یا پنج دقیقه ای) استفاده می کنند و معمولا اهرم‌های با ضریب 10 و یا در نهایت 25 را انتخاب می کنند. از سوی دیگر یک معامله گر سوئینگ (Swing Trader) که از طریق نوسان گیری معامله می کند، از اهرم‌های با ضریب کمتر مثلا 2 یا 4 استفاده می کنند. این یک انتخاب محافظه کارانه تر است چرا که پوزیشن سوئینگ تریدرها ممکن است برای روزها یا حتی هفته‌ها باز بماند و اگر لوریج بالا باشد امکان لیکوئید شدن تصادفی به وجود می آید.
در آخر در نظر داشته باشید که ارزهای مختلف از نظر نوسانات با یکدیگر تفاوت دارند و هر کدام ممکن است ساختار منحصر به فرد خود را داشته باشند. مثلا دامنه نوسانات بیت کوین در حالت عادی با ریپل کاملا متفاوت است. به همین دلیل قبل از انجام معامله روی یک ارز حتما در مورد رفتار معمول و دامنه نوسان اطلاعات کافی جمع آوری کنید و همانطور که بارها به آن اشاره شد هرگز با همه یا درصد بالایی از سرمایه خود وارد معاملات با اهرم نشوید.
دیدگاه شما