تریل کردن در معاملات

مشاهده جزئیات معاملات

قوی ترین استراتژی بورس ایران | کالج تی‌بورس

شفافیت در عملکرد معامله‌گران، حلقه‌ی گمشده‌ی بازار بورس ایران است.

ایمان صاحبدادی

قوی ترین استراتژی بورس ایران | استراتژی آپر

کالج تی بورس | معامله گری به سبک جهانی

بهترین و قوی ترین استراتژی بازار بورس ایران کدام است؟

برای دستیابی به بهترین و قوی ترین استراتژی بازار بورس ایران، ابتدا لازم است تا با مفهوم استراتژی چیست؟؛ آشنا شوید. در واقع استراتژی یک برنامه ای است که مدیران سازمان ها باید طبق آن برای رسیدن به هدفی مشخص تلاش کنند. با داشتن یک استراتژی درست و حرکت در مسیر آن، رسیدن به مقصد در کمترین زمان ممکن و به بهترین شکل انجام خواهد گرفت.

در ادامه به بررسی تحلیل بهترین استراتژی بازار بورس ایران، نکاتی در خصوص قوی ترین استراتژی بورس، طراحی و ساخت سیستم معاملاتی مدون، ادامه ی مراحل ساخت سیستم معاملاتی مکتوب و حرف آخر می پردازیم. با ما همراه باشید.

نکاتی در خصوص قوی ترین استراتژی بورس:

بهترین استراتژی بازار بورس ایران، این است که سرمایه گذار یک تریل کردن در معاملات سیستم معاملاتی مدون، مکتوب و شخصی داشته باشد. در واقع بدون سیستم معاملاتی مشخص، سرمایه گذار در بازارهای ارزی دچار هیجانات ناشی از سیر نوسانی سهام می شود و با گرفتن تصمیمات عجولانه، سرمایه ی خود را از دست می دهد. سرمایه گذار بدون سیستم معاملاتی مکتوب، مانند کسی است که شنا بلد نیست ولی در عمق زیاد شنا می کند که امکان غرق شدن آن حتمی است. اما طراحی و ساخت یک سیستم معاملاتی به چه صورت است؟

• 1400/12/15: خريد 655,700 سهم چادرملو متوسط 15,390 ريال
• 1400/08/04: فروش 655,700 سهم چادرملو متوسط 16,348 ريال (به دلیل تعطیلات عید) | 6 درصد سود

مشاهده جزئیات معاملات

• در این ماه به دلیل وضعیت بازار هیچ خرید و فروشی انجام نشد.

مشاهده جزئیات معاملات

• در این ماه به دلیل وضعیت بازار هیچ خرید و فروشی انجام نشد.

مشاهده جزئیات معاملات

• 1400/09/09: فروش 83,730 سهم پتروشيمي نوري متوسط 111,628 ريال | 7 درصد زیان

مشاهده جزئیات معاملات

• 1400/08/04: فروش 24,260 سهم فن آوران متوسط 402,590 ريال | 3 درصد زیان
• 1400/08/15: خريد 83,730 سهم پتروشيمي نوري متوسط 120,130 ريال

مشاهده جزئیات معاملات

• 1400/07/10: خريد 24,260 سهم فن آوران متوسط 413,120 ريال
• 1400/07/20: فروش 262,814 سهم پرداخت الكترونيك سامان كيش متوسط 31,881 ريال | 2 درصد سود

مشاهده جزئیات معاملات

• 1400/06/07: فروش 100,000 سهم پليمر آريا ساسول متوسط 116,900 ريال | 22 درصد سود
• 1400/06/08: فروش 565,200 سهم فولاد خوزستان متوسط 18,424 ريال | 8 درصد سود
• 1400/06/14: خريد 143,828 سهم پرداخت الكترونيك سامان كيش متوسط 31,120 ريال
• 1400/06/15: خريد 118,986 سهم پرداخت الكترونيك سامان كيش متوسط 31,018 ريال
• 1400/06/20: خريد 36,695 سهم پتروشیمی زاگرس متوسط 274,980 ريال
• 1400/06/27: فروش 36,695 سهم پتروشیمی زاگرس متوسط 258,189 ريال | 6 درصد زیان

مشاهده جزئیات معاملات

• 1400/05/06: فروش 175,000 سهم صنعتی صبانور متوسط 60,905 ريال | 18 درصد سود
• 1400/05/06: خريد 105,000 سهم پليمر آريا ساسول متوسط 95,303 ريال
• 1400/05/18: خريد 565,200 سهم فولاد خوزستان متوسط 17,040 ريال
• 1400/05/24: تریل کردن در معاملات فروش 5000 سهم پلیمر آریا ساسول با متوسط قیمت 119,980 ریال جهت (موقعیت اضطراری) | 25 درصد سود

مشاهده جزئیات معاملات

• 1400/04/05: خريد 175,000 سهم صنعتی صبانور متوسط 51,720 ريال

طراحی و ساخت سیستم معاملاتی مدون:

برای پایه گذاری بهترین و قوی ترین استراتژی بورس تهران، طراحی و ساخت یک سیستم معاملاتی مدون، مکتوب و شخصی لازم است. مراحل ساخت سیستم معاملاتی مزبور به شرح ذیل می باشد:

گام اول: انتخاب بازه ی زمانی خاص: در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال، باید بازه ی زمانی خاصی را برای انجام معاملات خود انتخاب کنید. بازه های پیشنهاد شده، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت هستند که از 1 دقیقه تا یک ماه نمی باشند. در نظر داشته باشید که اگر شما بازه ی بلند مدت را انتخاب کرده اید؛ دیگر نمی توانید در بازه ی کوتاه مدت فعالیت کنید. انتخاب این بازه به تجربه و نوع معامله ی معامله گر بستگی دارد. به طور مثال با انتخاب بازه ی کوتاه مدت، سرمایه گذار باید روزانه سایت های بورسی و کامنت های سایر معامله گران را بررسی کند. هم چنین با ارزیابی قیمت سهام، بهترین تصمیم را جهت انجام معاملات خود بگیرد.

گام دوم: تشخیص روند و تاییدیه گرفتن از آن: تشخیص درست روند، از جمله استراتژی معاملاتی بورس ایران است که صرفا با ابزارهای موجود در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال قابل انجام نمی باشد. می توان در بحث امواج الیوت، انتهای موج شماره ی 5 را همراه با مشاهده ی واگرایی، به عنوان شروع یک روند در نظر گرفت. البته این روش چندان مطمئن نیست و با ریسک همراه است. لذا پیشنهاد می شود؛ با همان شرایط رایج و مرسوم، شروع روند را تشخیص دهید. به طوری که در روند صعودی شاهد سقف و کف های بالا و در روند نزولی شاهد قعر و کف های پایین هستیم. به طور کلی و از دیدگاه معامله گران، وجود یک روند غالب در بازار باعث ایجاد نظم در انجام معاملات می شود.

در نظر داشته باشید که در شروع یک روند، ممکن است با افزایش قیمت سهام مواجه شویم. این در حالی است که با تایید روند، سرمایه گذار می تواند با خیال راحت تری نسبت به خرید سهام اقدام کند و حاشیه امن خرید به نوعی تامین خواهد شد. ضمن این که در خصوص آینده ی قیمت سهام، اطمینان بیشتری حصول می گردد.

گام سوم: تعیین نسبت ریسک به ریوارد: همان طور که گفتیم بهترین استراتژی بازار بورس ایران، طراحی و ساخت سیستم معاملاتی مکتوب و شخصی است. مرحله ی سوم ساخت این سیستم معاملاتی، تعیین نسبت ریسک به ریوارد می باشد. در واقع در این مرحله، سرمایه گذار تعیین می کند که چه مقدار ریسک را در بازار معاملاتی قبول می کند. این میزان یا بر حسب درصدی از حجم کل سرمایه گذاری است یا بر اساس تحلیل تکنیکال و تعیین نسبت R/R می باشد. به عبارتی با تعیین درصد ریسک، سرمایه گذار با رسیدن به حد ضرر، باید تصمیم درستی بگیرد که آن را از قبل مکتوب کرده باشد. به این ترتیب از ضرر کردن تا حدی جلوگیری می شود و در صورتی که هوشمندانه عمل شود به سوددهی نیز خواهد رسید.

گام چهارم: تعیین مقدار سرمایه برای خرید سهام: در این مرحله باید میزان سرمایه را برای خرید سهام تعیین کنید. هم چنین باید عنوان کنید که خرید را به صورت یک جا انجام می دهید یا قصد خرید پله ای دارید. در خصوص خرید پله ای باید به عرضتان برسانیم که در نظر گرفتن پتانسیل های هر سهم در این خرید بسیار حائز اهمیت است. در واقع حس زیان گریزی و کاهش ریسک سرمایه گذار باعث می شود تا به سراغ خرید پله ای برود. در این صورت با مشاهده ی رسیدن به حد ضرر یک سهم، سرمایه گذار شروع به خریدن سهم های دیگر می کند تا میانگین قیمت خرید کاهش بیابد. در حالی که ممکن است حساسیت معامله گر بیهوده بوده باشد. به همین دلیل تحلیل و پیش بینی درست بسیار راهگشا خواهد بود و از سردرگمی های بی مورد سرمایه گذار جلوگیری خواهد کرد.

گام پنجم: مشخص کردن نقاط ورود و خروج هر سهم: با ابزارهای تکنیکال و تحلیل رفتار سایر خریداران و فروشندگان می توان نقطه ی بهینه ی ورود به سهم را تعیین نمود. با استفاده از مقاومت استاتیک و دینامیک موجود در نمودار، می توان قیمت فروش را تعیین کرد. در نظر داشته باشید زمانی که سهم به محدوده ی مقاومتی می رسد؛ شرایط عرضه چگونه خواهد بود؟ آیا یک فروش قوی سهم و یا یک خرید قوی سهم را پیش رو خواهیم داشت؟ با توجه به این نکات می توان بهترین تصمیم را اتخاذ نمود. برخی از سرمایه گذاران با کاهش درصد ریسک و افزایش شانس موفقیتشان از خرید پله ای استفاده می کنند که در مطالب فوق توضیح داده شد. عده ای از سرمایه گذاران و فعالان بورس هم از تکنیک تریل کردن استفاده می کنند.

گام ششم: افزایش کارایی سیستم با روش آزمون و خطا: در این مرحله سعی می شود؛ اصول مدون را اجرا نموده و با استفاده از داده های ماه های گذشته سعی می شود سیستم معاملاتی را بهبود ببخشند.

حرف آخر:

در پایان پیشنهاد می کنیم که استراتژی خود را روی کاغذ بنویسید. در این نگارش صرفا به اصل موضوع بپردازید و از نوشتن جزئیات خودداری کنید. سیستم معاملاتی که بهترین و قوی ترین استراتژی بازار بورس ایران است؛ با مکتوب کردن و نوشتن آن جنبه ی عملی پیدا می کند و ملکه ی ذهنتان خواهد شد. با نوت برداری از تمام مراحل استراتژی و انجام جزء به جزء آن، موفقیت شما در بازار بورس به شدت افزایش می یابد. دقت کنید که تمام مراحل گفته شده مهم هستند و اگر به درستی طراحی و اجرا نشوند؛ سوددهی مناسبی را دریافت نخواهید کرد.

طراحی سیستم معاملاتی مناسب

طراحی سیستم معاملاتی مناسب شاید یکی از بزرگترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازار سرمایه به حساب آید و نکته جالب این است که بسیاری از سرمایه گذاران اصلا به این موضوع توجهی ندارند و شاید یکی از دلایل از دست دادن سرمایه در بورس صرفا به همین موضوع ختم شود.

یکی از الزامات معامله گری در بازار سرمایه اینه که شخص معامله گر دارای یک سیستم معاملاتی مناسب و مکتوب در بازار باشه و بر اساس اون سیستم معاملاتی، معاملاتش رو تنظیم کنه. عدم طراحی سیستم معاملاتی مناسب در بازار شبیه اینه که بدون اینکه شنا بلد باشید برید در یه جای عمیق شنا کنید. در این حالت احتمال از بین رفتن تقریبا 100% هست. در بازارهای مالی هم سرمایه گذار بدون طراحی یک سیستم معاملاتی مناسب قادر به حفظ سرمایش تو بازار نیست و هیجان بازار هم طوریه که ممکنه کل سرمایش رو به راحتی از دست بده. سیستم معاملاتی می‌تونه به کار سرمایه گذار نظم بده و جلوی هر عامل منفی اثرگذار در روحیه سرمایه گذار رو بگیره و به همین جهت معامله گر می‌تونه بدون استرس و هیجان تو بازار معامله کنه و در واقع با پیش آمدن هر وضعیتی بدونه که قدم بعدی چیه و باید چیکار کنه. پس طراحی سیستم معاملاتی به عنوان یک نیاز است و برای هر سرمایه گذاری لازم و ضروری می باشد.

مراحل طراحی سیستم معاملاتی

مرحله اول: بازه زمانی خاص خود را انتخاب کنید.

اولین مرحله در طراحی سیستم معاملاتی انتخاب بازه زمانی برای معامله است. بازه زمانی به کار رفته در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال بین 15دقیقه تا 1 ماه هست و هر معامله‌گری هم می‌تونه بستگی به تجربه‌ای که تو بازار داره و یا جنس معاملاتش (اینکه معامله گر ترجیح نمیده کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت معامله کنه)، یکی از بازه‌های زمانی رو به دلخواه انتخاب کنه. به عنوان مثال تحلیلگری که رو نمودارهای هفتگی کار می‌کنه نمی‌تونه طول مدت سرمایه گذاریش رو یک ماهه در نظر بگیره و کوتاه مدت معامله کنه و به همین دلیل هم نیاز نیست که هر روز بره سایت های بورسی رو چک کنه و ببینه قیمت سهمش چنده و بازار در مورد اون سهم چی میگه. پس اولین قدم اینه که شخص بازه زمانی سرمایه گذاری رو تعیین کنه.

مرحله دوم: روند را تشخیص دهید و از آن تایید بگیرید.

مرحله دوم در طراحی سیستم معاملاتی مناسب تشخیص شروع روند است. به نظر من تشخیص شروع یک روند کار نسبتا سختیه و صرفا با ابزارهایی که برای تحلیل تکنیکال استفاده میشه نمیشه شروع روند رو حدس زد. البته تو بحث امواج الیوت و شمارش موج ها میشه انتهای موج 5 رو همراه با مشاهده واگرایی ها تشخیص داد ولی ممکنه خطاهایی هم داشته باشه و از طرفی زمان زیادی هم برای شروع روند صرف بشه. پس بهتره که با همون شرایط رایجی که در خصوص تشکیل روند در بازار وجود داره (در روند صعودی: سقف ها بالاتر و کف ها بالاتر و در روند نزولی: سقف ها پایین تر و کف ها پایین تر) شروع روند رو حدس بزنیم. بزارید یه نکته رو در خصوص روند بگم. در کل دیدگاه معامله گرا مبنی بر اینکه یه روند غالب در بازار وجود داره موجب ایجاد نظم در معاملات میشه و همین هم موجب معاملات موفق‌تری در بازار می شه و در نهایت هم از معاملات هیجانی و استرس زا هم دوریم. البته در تشخیص شروع روند ممکنه قیمت ها بالاتر بره ولی روند تایید میشه و آدم با خیال راحت تری می‌تونه سهم رو بخره چون تشخیص یک روند شروع کار هست و بعد از اون باید قدم های بعدی برداشته بشه.

مرحله سوم: نسبت ریسک و ریوارد خود را تعیین کنید:

مرحله سوم در طراحی سیستم معاملاتی مناسب تعیین R/R درمعاملات است در مبحث ریسک به ریوارد توضیح دادیم که سرمایه گذار با چه نسبتی از حد سود و ضرر قادره یه معامله موفق در بازار داشته باشه. در بحث طراحی سیستم های معاملاتی هم باید میزان ریسک معامله ای که قراره توش بریم رو تعیین کنیم. حالا این میزان ریسک می‌تونه درصدی از حجم پول سرمایه گذاری باشه (دیدگاه عامیانه در بین سرمایه گذاران در خصوص تعیین میزان ریسک) و یا بر مبنای تحلیل تکنیکال و تعیین نسبت R/R باشه. به عبارت دیگه سرمایه گذار باید بدونه که با رسیدن به حد ضرر، قراره چه تصمیمی برای سرمایه گذاری بگیره و این موضوع رو از قبل به صورت مکتوب داشته باشه.

مرحله چهارم: مقدار سرمایه ای که قصد ورود به سهم را دارید تعیین کنید:

چهارمین مرحله در طراحی سیستم معاملاتی مناسب تعیین مقدار سرمایه لازم برای ورود به سهم است. در این مرحله لازمه تعیین کنیم که چه میزان سرمایه ای رو باید وارد سهم کنیم و از خودمون بپرسیم که قراره خرید رو یکباره انجام بدیم و یا برای اون هم برنامه ریزی داشته باشیم. یعنی خرید پله ای با معیار های موجود داشته باشیم و یا از روش های دیگه ای استفاده کنیم. یه نکته رو در این خصوص بهتون یادآور میشم که در خرید پله ای حتما پتانسیل های سهم رو هم مد نظر داشته باشید و بعد از اون میانگین قیمت خرید خودتون رو کاهش بدید. چون حس زیان گریزی موجب میشه که چون دوست ندارید زیان شناسایی کنید دست به خریدهای مجدد می‌زنید در صورتی که اون سهم اصلا سهم خوبی نیست و حساسیت بی مورد رو اون سهم دارید.

مرحله پنجم: نقاط ورود و خروجتان را مشخص کنید.

بعد از اینکه چهار مرحله اول رو با موفقیت پشت سر گذاشتید باید قادر به تشخیص محدوده مناسب برای ورود به سهم باشین. عموما افرادی که درگیر بازارند نقاط ورود به سهم رو با اندیکاتورها تعیین می‌کنند هر کسی هم به نوع خودش از یه ابزاری استفاده میکنه و به همین دلیل هم عموما فصل مشترکی بین همه سرمایه گذارا در تعیین نقطه ورود مناسب وجود نداره. به نظر من تعیین یه نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفا با این روش صورت باشه و معامله گر در کنار این ابزارها باید روند حرکتی سهم و رفتار خریدارا و فروشنده ها رو هم در نظر گرفته و سپس تاییدی برای خرید سهم بگیره. اینجاست که میشه یک نقطه بهینه برای خرید سهم رو تشخیص داد. برای تعیین قیمت فروش هم می‌تونیم از مقاومت های استاتیک و داینامیک تو بازار استفاده کنیم. یعنی هر زمانی با یه مقاومت رو به رو هستیم ببینیم شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان به چه صورت هست و سپس تصمیم درست رو بگیریم. عده ای هم هستند که در این شرایط خروج پله ای رو در نظر می‌گیرند تا بتونن حداکثر سود رو ببرند و از طرفی ریسک خودشون رو هم کاهش بدن و عده ای هم از تریل کردن استفاده می‌کنند.

مرحله ششم: از سیستمتان استفاده کنید و با آزمون و خطا کارایی آن را افزایش دهید.

آخرین مرحله از طراحی یک سیستم معاملاتی تست سیستم می باشد. در این مرحله عملیات سیستم رو مکتوب کنین و طبق اصول و ضوابطی که تعیین کردید جلو برید و هیچ وقت سعی نکنید اصول رو زیر پا بگذارید. سیستم معاملاتی که طراحی کردین رو چند بار تست کنید و هر بار سعی کنید که اون رو بهینه کرده و کارایی رو بالا ببرین. برای تست سریع تر هم می‌تونید از دیتاهای چند ماه گذشته استفاده کنید و فکر کنید که به صورت واقعی دارید معامله انجام میدین. به همین ترتیب قادرید سیستمی که طراحی کردید رو جلوتر تست بگیرید و مشکلاتی که داره رو تشخیص بدین و سیستم معاملاتیتون رو تقویت کنید.

ثبت معاملات ضامن داشتن یک سیستم معاملاتی خوب

خب تا به اینجای کار توضیح دادیم که چگونه باید یک سیستم معاملاتی خوب را طراحی کنیم و ملزومات داشتن یک سیستم معاملاتی خوب چیست اما نکته ای که باید در نظر داشت این است که آیا صرفا داشتن یک سیستم معاملاتی کافی است یا خیر. توصیه می شود که در کنار داشتن سیستم معاملاتی مناسب حتما کار ثبت معاملات را هم دنبال کنید. نوشتن برخی از پارامترها در هنگام سرمایه گذاری کمک می‌کند که معاملات خود را بهتر مدیریت کنید. در زیر برخی از مواردی که نیاز به ثبت است را با هم مرور میکنیم:

کتاب هنر ورود و خروج در بازارهای مالی

در کتاب هنر ورود و خروج در بازارهای مالی نوشته علی سعدی ، خواهیم دید که چگونه به یک سهم ورود کنید. و سپس چگونه خروجی بهینه داشته باشیم. نقطه ورود مهمترین رکن یک معامله است. که در کنار تعیین حد ضرر و چگونگی تریل کردن آن ارکان اساسی یک سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهند.
هدف از این کتاب آموزش چگونگی تحلیل یا روش‌های آن نیست. بلکه با فرض اینکه مخاطب علم تحلیل را داراست. قصد داریم به این نکته بپردازیم که بعد از تحلیل چگونه ورودی مطمئن و تایید‌کننده داشته باشیم. از طرفی اگر تحلیلمان درست بود چگونه بیشترین سود منطقی را کسب کنیم. و در صورتی که تحلیل اشتباه بود در بهترین حالت وارد معامله نشویم.

بخشی از مقدمه کتاب هنر ورود و خروج در بازارهای مالی

یقیناً تحلیل بازار در زمانی که شخص واقعاً قصد سرمایه‌گذاری در آن را نداشته باشد بسیار ساده‌تر خواهد بود. از این رو معمولاً در بسیاری از مواقعی که حتی تحلیل‌های افراد درست خواهند بود به سادگی نمی‌توان عملاً بر روی آن تحلیل سرمایه‌گذاری کرد. کتاب هنر ورود و خروج در بازارهای مالی حد فاصل بین یک تحلیل و عملی ساختن سرمایه‌گذاری بر اساس آن تحلیل است. بدیهی است که یک شخص در جهت کسب سود باید بر اساس هر نوع تحلیل و اندیشه‌ای که دارد به بازار ورود کند. و در حالی که بر روی سرمایه خود ریسکی را متحمل شده است بتواند خروج بهینه داشته باشد.

در این کتاب خواهیم دید که بعد از تحلیل چگونه به یک سهم یا یک کالای معاملاتی ورود و چگونه خروجی بهینه داشته باشیم. ادوارد لمبرت معتقد است استراتژی ورود بسیار مهمتر از استراتژی خروج است. زیرا قطعاً تا زمانی که ما به بازار ورود نکرده و سرمایه خود را درگیر معامله‌ای ننموده باشیم ریسکی متحمل نمی‌شویم. از طرفی اگر تحلیل اشتباه باشد، برای ما تفاوتی نخواهد کرد. نقطه ورود مهمترین رکن یک معامله است.

در کنار تعیین حد ضرر و چگونگی تریل کردن آن ارکان اساسی یک سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهند. هدف از کتاب هنر ورود و خروج در بازارهای مالی آموزش چگونگی تحلیل یا روش‌های آن نیست. بلکه با فرض اینکه مخاطب علم تحلیل را داراست قصد داریم به این نکته بپردازیم که بعد از تحلیل چگونه ورودی مطمئن و تایید‌کننده داشته باشیم. و از طرفی اگر تحلیلمان درست بود چگونه بیشترین سود منطقی و در صورتی که تحلیل اشتباه بود در بهترین حالت وارد معامله نشویم.

توضیحات بیشتر کتاب

باید توجه داشت که تفاوت اصلی میان یک شخص که تنها تحلیل می‌کند و بر اساس آن تحلیل صحبت‌های زیاد و شیوایی را ارائه می‌دهد اما هیچگاه وارد معامله نمی‌شود. با افرادی که واقعا قصد سرمایه‌گذاری و درگیر شدن با تغییرات قیمت را دارند داشتن دو دانش متفاوت در کنار تحلیل در جهت عملی‌سازی تئوری‌های تحلیلی می‌باشد.

این دو مولفه عبارتند از مدیریت ریسک و سرمایه. و از طرفی دیگر هنر چگونگی ورود و خروج که در کتاب پیش رو آن را مطالعه خواهید کرد. زیرا شخصی که واقعاً در بازار اقدام به معامله و سرمایه‌گذاری نکند؛ یقینا ریسکی متحمل نخواهد شد. که تریل کردن در معاملات نیاز به علم مدیریت ریسک و سرمایه داشته باشد. و از آنجایی که واقعا ورود به یک سهم یا کالای معاملاتی را انجام نخواهد داد نیازی به علم ورود و خروج هم ندارد.

مشخصات کتاب کتاب هنر ورود و خروج در بازارهای مالی

نویسنده: علی سعدی
تعداد صفحات: ۱۱۸ صفحه
قطع کتاب: رقعی
نوع جلد: شومیز
نوبت چاپ: سوم، ویرایش دوم، ۱۴۰۰
شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۸۶۴۱۲۴
قیمت: ۴۶۵۰۰تومان
ناشر: آراد کتاب

خلاصه درس: گذاشتن حد ضرر

حد ضرر در فارکس

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، جمع بندی خواهیم داشت پیرامون تمامی مباحث مطرح شده در خصوص نحوه تنظیم و گذاشتن حد ضرر.

خوب، اینم از این… چند درس ساده و در عین حال عالی برای چگونگی تنظیم حد ضرر.

امروز مروری داشته باشیم بر مواردی که در هنگام گذاشتن حد ضرر باید خاطر بسپارید.

بروکری را پیدا کنید که به شما اجازه می دهد حجم پوزیشن و مقدار لاتی را بگیرید که متناسب با اندازه سرمایه و قوانین مدیریت ریسک شماست.

ما طی این دروس از کلمه “از پیش تعیین شده” زیاد استفاده کردیم زیرا همیشه باید پیش از باز کردن پوزیشن خود، بدانید چه زمانی باید از آن خارج شوید.

حد ضرر

به محض اینکه پوزیشن خود را باز کردید و دیدید که داخل ضرر رفته اید، توانایی شفاف اندیشیدن و تصمیم گیری برای چگونگی خروج از معامله را دست می دهید. چنین چیزی می تواند برای موجودی حساب شما بسیار بد باشد!

استاپ ها را مطابق با محیط و قالب فعلی بازار و روش معاملاتی خود تنظیم کنید.

سطوح خروجی خود را بر اساس میزان ضرری که حاضرید بپذیرید تنظیم نکنید.

بازار نمی داند پول شما چقدر است یا چقدر حاضرید از دست بدهید. رک و پوست کنده بگوییم، این موارد بازار به چپش هم نیست!📷

سطوحی را برای گذاشتن حد ضرر خود پیدا کنید که ثابت می کنند معامله شما اشتباه است و سپس سایز پوزیشن خود را بر اساس آن مدیریت کنید.

این نکته ارزش یکبار دیگر تکرار را دارد…

📷نکته

از سفارشات لیمیت برای بستن معامله خود استفاده کنید. حد ضرر های ذهنی فقط باید توسط کسانی مورد استفاده تریل کردن در معاملات قرار گیرند که یک میلیارد معامله در دفترچه معاملاتی خود پیش از این ثبت کرده اند.

حتی در آن صورت هم، همچنان سفارش‌های لیمیت گزینه خوبی هستند: آنها از نظر احساسی بی‌طرف هستند و می‌توانند زمانی که در حال برنزه کردن پوست خود روی شن های ساحل هستید به‌طور خودکار اجرا شوند.

حد ضرر خود را فقط در جهت حد سود خود جابجا کنید. تریل کردن استاپ کاری خوب، و بازتر کردن حد ضرر کار بسیار بسیار بدی است!

همچون هر چیز دیگری در معاملات، تعیین و تنظیم حد ضرر یک علم است، یک هنر است.

بازارها پویا هستند، تلاطم و نوسانات می آیند و می روند، و قانون یا شرایطی که امروز جواب می دهد شاید فردا جواب ندهد.

اگر به طور مداوم روش صحیح تنظیم حد ضرر را تمرین کنید، مداوم به ثبت و بررسی ایده ها و تراوشات فکری و نتایج معاملاتی خود در دفترچه خود بپردازید، یک گام به تبدیل شدن به یک مدیر ریسک حرفه ای نزدیکتر شده اید!

استراتژی معاملاتی چیست؟ نحوه انتخاب یک استراتژی موفق

تبدیل‌ شدن به یک معامله‌گر موفق هدف همه سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است. این که پول شما از طریق سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهید موجب کسب درآمد شود، بسیار جذاب است اما بازار بورس مانند هر نوع سرمایه‌گذاری دیگر همان‌طور که از ظرفیت رشد و کسب سود برخوردار است؛ احتمال شکست نیز در آن وجود دارد و می‌تواند ضررهای سنگینی را در پی داشته باشد. راهکارهای مختلفی برای کنترل ریسک و ضرر و همچنین افزایش سودآوری در بازار بورس وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به داشتن استراتژی معاملاتی اشاره کرد. در این مقاله سعی بر آن است که بگوییم چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی در لغت به معنای تعیین هدف و راهبری است. در بازار بورس و بازارهای مالی دیگر، سرمایه‌گذاران نیاز به استراتژی مالی دارند. اما منظور از استراتژی معاملاتی چیست؟ منظور از این اصطلاح این است که سرمایه‌گذاران باید بدانند سرمایه خود را در کجا، چه وقت و به چه میزانی هزینه کنند تا بازدهی مثبتی نصیب‌شان شود. تعیین استراتژی به آسانی تعریف معنای آن نیست. سرمایه‌گذار باید بازار را بشناسد، از اوضاع اقتصادی کشور با خبر باشد، بتواند آینده را پیشبینی کند و در نهایت بهترین تصمیم را بگیرد. برای تعیین استراتژی معاملاتی، معمولا از روش‌های تکنیکال یا بنیادی یا ترکیبی از هر دو استفاده می‌شود. با استفاده از این روش‌ها سرمایه‌گذار می‌تواند روند بازار را تشخیص دهد و در مورد زمان مناسب ورود و خروج، حجم سرمایه، افق زمانی، انتخاب صنایع و شرکت‌ها و … تصمیم بگیرد.

بهترین استراتژی معاملاتی برای کسب سود بیشتر

همانطور که توضیح داده شد، به ازای هر معامله‌گر، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. به عبارت دیگر تعیین استراتژی معاملاتی، به میزان سرمایه، ریسک‌پذیری معامله‌گر، اتفاقات بازار و … بستگی دارد. بهترین استراتژی معاملاتی، شخصی‌ترین استراتژی معاملاتی است. یعنی برنامه‌ای که برای شخص معامله‌گر تبیین شده باشد. از طرف دیگر داشتن افق زمانی، شناخت ریسک‌های بازار، انتخاب زمان ورود و خروج به سهام، متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری و … از جمله مواردی است که در تبیین استراتژی معاملاتی برای کسب سود بیشتر می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق طراحی کنیم؟

یک معامله‌گر حرفه‌ای برای تغییرات و رفتارهای بازار، برنامه مشخص و از پیش تعیین‌شده‌ای دارد و هر رفتار غیر قابل ‌پیش‌بینی آن را مدیریت می‌کند. به زبان ساده می‌توان گفت استراتژی‌های معاملاتی مجموعه قوانینی هستند که بر روش کلی معامله‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی نظارت دارد و معامله‌گر از طریق آن به خرید و فروش سهام می‌پردازد.

یک معامله‌گر تنها با داشتن استراتژی معاملاتی قادر به حفظ سرمایه خود خواهد بود. در غیر این صورت ممکن است به دلیل هیجانی بودن جو بازار، کل سرمایه خود را از دست دهد. بنابراین داشتن یک استراتژی مدون و مکتوب به تمام فعالیت‌های معامله‌گر نظم می‌دهد. این مهم از تأثیر هر عامل منفی بر روحیه سرمایه‌گذار جلوگیری کرده و به او کمک می‌کند تا با اتکا به استراتژی شخصی خود به معامله بپردازد و دچار احساساتی چون ترس، طمع، خشم و… نشود.

نقش استراتژی معاملاتی در موفقیت معامله گران

بارها گفته شده که بازار بورس بازار پرریسکی است. به این معنی که ممکن است نه تنها سرمایه شما آورده مثبتی نداشته باشد، بلکه اصل ان هم مورد تهدید واقع شود. معامله‌گرانی می‌توانند در بازار پرنوسان امروز از سرمایه خود محافظت کرده و در قدم بعدی سود کسب کننده که استراتژی معاملاتی داشته باشند. نقش استراتژی معاملاتی در موفقیت معامله گران این است که باعث می‌شود با شناخت همه جوانب، بهترین تصمیم را بگیرند و در مسیری قدم بردارند که مناسب آن‌ها است. بدون استراتژی معاملاتی مناسب، نمی‌توان در بازار بورس به موفقیت دست یافت و این موفقیت را حفظ کرد. حتی در مواردی، امکان از بین رفتن اصل سرمایه نیز وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران باید دانش و مهارت لازم برای تعیین استراتژی را به دست آورند یا از روش‌های سرمایه‌گذاری غیر مستقیم استفاده کنند.

انواع استراتژی‌های معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی بسیار زیاد هستند و تنوع بالایی دارد به طوری که می‌توان ادعا کرد که به ازای هر شخص فعال در بازار سرمایه، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. چرا که اساسا استراتژی معاملاتی سلیقه‌ای است و بر مبنای تشخیص هر سرمایه‌گذار طراحی می‌شود.

اما به صورت کلی برای استراتژی معاملاتی می‌توان دو روش تحلیلی در نظر گرفت که این دو روش شامل تحلیل تکنیکال یا نموداری و تحلیل فاندمنتال یا بنیادی می‌شوند. البته هیچ کدام از استراتژی‌های معاملاتی در بازار سرمایه بر دیگری ارجحیت ندارند و در اصل ترکیب این دو استراتژی است که می‌تواند به کسب سود و موفقیت در معامله منتهی شود. در زیر چهار مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی که بر اساس نمودارهای تکنیکال صورت می‌گیرد را شرح داده‌ایم.

1. معاملات روزانه: در معاملات روزانه، موقعیت‌های خرید در همان روز بسته می‌شوند. معمولا این نوع استراتژی معاملاتی توسط تریدرهای حرفه‌ای یا بازارسازان انجام می‌شود.
2. معاملات موقعیت: در معاملات موقعیت از نمودارهای بلندمدت (روزانه تا ماهانه) و ترکیب آن‌ها با روش‌های دیگر برای تعیین روند فعلی بازار استفاده می‌شود.
3. معاملات نوسانات: معمولا با شکسته شدن روند، معامله‌گران نوسان‌گیر وارد بازی می‌شوند و با شروع نوسان قیمت، خرید یا فروش می‌کنند.
4. معاملات اسکالپینگ: اسکالپ تریدینگ یا اسکالپینگ یکی از استراتژی‌هایی معاملاتی زود بازده است و تریدرهای فعال از این روش استفاده می‌کنند. در این استراتژی اختلاف کارمزدهای خرید و فروش شناسایی و بررسی می‌شوند.

در چیدن استراتژی بر اساس تحلیل فندامنتال نیز چند اصل اساسی باید در نظر گرفته شود که عبارتند از: صورت مالی، ترازنامه، صورت درآمد، گزارش گردش پول نقد. گفتنی است که این اطلاعات را در رابطه با شرکت مورد نظر خود می‌توانید در سایت کدال مشاهده کنید.

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق به ‌صورت زیر است:

۱/ ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای

تفاوت میان سرمایه‌گذاران موفق با سایرین علاوه بر آموزش سرمایه گذاری در بورس و استفاده از تحلیل و … خارج از فضای بازار دقیقاً در ذهن سرمایه‌گذار است. برای موفقیت در معامله‌گری در هر بازاری باید بتوان عواطف و احساسات (ترس، طمع، غرور، خشم و…) خود را شناخت. عقایدی که بر نحوه معاملات ما تأثیر می‌گذارند را شناسایی کرد و با اصلاح آن، یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای ساخت. به‌ کارگیری عوامل روان‌ شناختی می‌تواند کمک مؤثری در اتخاذ نوع استراتژی معاملاتی داشته باشد.

۲/ انتخاب سبک معاملاتی بر اساس چارچوب زمانی

یکی از مراحل تدوین استراتژی معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. بازه زمانی مورد نظر سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری منجر به ایجاد انواع مختلفی از سبک‌های معاملاتی می‌شود. برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در بازه‌های زمانی کوتاه ‌مدت، برخی بازه زمانی میان ‌مدت و برخی در بازه زمانی بلند مدت فعالیت کنند. بنابراین می‌بایست سرمایه‌گذاران با تسلط بر عواطف و احساسات خود، به اتخاذ سبک معاملاتی خاص بپردازند. به ‌عنوان ‌مثال اگر معامله در بازار بورس به ‌عنوان شغل دوم یک فرد است، قطعاً نمی‌تواند چارت را دائم بررسی کند. در این صورت بهتر است استراتژی خود را در بازه های زمانی بزرگ‌تر تعیین کند. از آنجایی ‌که یک استراتژی در دو بازه زمانی نتایج متفاوتی تریل کردن در معاملات خواهد داشت، اهمیت بازه زمانی و انتخاب سبک معاملاتی برای سرمایه‌گذاران مشخص‌تر می‌شود.

۳/ توانایی یافتن شاخص‌های مناسب جهت شناسایی یک روند

توانایی تشخیص معیارهای شروع یک روند نزولی یا صعودی معمولاً دشوار است و سرمایه‌گذاران تنها با به‌ کارگیری ابزاری نظیر تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال قادر به انجام آن هستند. لذا با کسب مهارت در این زمینه می‌توان تشکیل و شروع روند در بازار را تشخیص داد. به‌ عنوان ‌مثال در تحلیل تکنیکال برای شروع روند صعودی، سقف‌ها بالاتر و کف‌ها بالاتر و در روند نزولی سقف‌ها پایین‌تر و کف‌ها پایین‌تر می‌شود.

به ‌طور کلی دیدگاه سرمایه‌گذاران مبنی بر این‌ که یک روند غالب در بازار وجود دارد، موجب ایجاد نظم در معاملات شده و همین امر منجر به شکل‌گیری معاملات موفق‌تری در بازار می‌شود. مشخص بودن حداقل دو نکته روند کلی بازار و صعودی و نزولی بودن آن.

۴/ بررسی نقاط ورود و خروج یک سهم

تعیین نقطه ورود و خروج مناسب از سهم (زمان مناسب خرید و فروش سهم) در سودآوری معاملات بسیار مؤثر است. برای تعیین قیمت خرید و فروش یک سهم، داشتن برنامه یا استراتژی معاملاتی ضروری است. هر چقدر هم که یک سهم ارزنده باشد، ورود و خروج از سهم باید بر اساس استراتژی معاملاتی تعیین شود، قیمت مناسب آن بررسی شده و سپس برای ورود یا خروج آن تصمیم گرفت. به‌ عنوان‌ مثال یک تحلیل‌گر تکنیکالی را در نظر بگیرید که بر اساس حرکت قیمت سهم در یک کانال صعودی اقدام به خرید و فروش می‌کند. این تحلیل‌گر زمانی که قیمت سهم به کف کانال یا همان سطح حمایتی سهم برخورد کند، سهم را می‌خرد.

به نظر می‌رسد تعیین یک نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفاً با تحلیل تکنیکال صورت بگیرد و در کنار آن باید روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشندگان نیز در نظر گرفته شود تا تأییدی برای خرید صحیح سهم باشد. هم‌چنین برای تعیین قیمت فروش هم می‌توان از مقاومت‌های استاتیک و داینامیک در بازار استفاده کرد. یعنی هنگام رویارویی با یک مقاومت، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان بررسی شود تا بتوان تصمیم درست اتخاذ کرد. عده‌ای از سرمایه‌گذاران هم برای کسب حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله‌ای و عده‌ای هم از تکنیک تریل کردن استفاده می‌کنند.

۵/ تعیین از پیش تعیین شده حد سود و ضرر

این مرحله وابسته به مرحله نقطه ورود و خروج از سهم است. حد سود به محدوده‌ای از قیمت گفته می‌شود که سرمایه‌گذار بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می‌دهد آن محدوده را برای ذخیره سود و خروج از سهم مناسب پیش‌بینی می‌کند. چنانچه قیمت سهم بر خلاف تحلیل و پیش‌بینی‌های معامله‌گر محقق شده و قیمت کاهش پیدا کند. محدوده قیمتی را که معامله‌گر برای خروج از سهم پیش‌بینی کرده را حد ضرر می‌گویند. با تعیین میزان ریسک سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید با رسیدن به حد ضرر یا حد سود تصمیم درستی گرفته و این موضوع را از قبل به ‌صورت مکتوب تعیین کرده باشد.

۶/ آزمودن استراتژی معاملاتی و تحلیل بازخورد آن

در این مرحله باید قبل از ورود به بازار، استراتژی معاملاتی تست شود. در میان اغلب پلتفرم‌های تحلیلی، نرم‌افزارهایی به نام آزمونگر (tester) وجود دارد که به ‌واسطه آن می‌توان عملکرد استراتژی معاملاتی را در گذشته آزمایش کرد. به این صورت که می‌توان به عقب برگشته و یک‌بار شمع را در یک‌زمان حرکت داد. هنگامی‌که نمودار به سمت یک شمع در یک‌ زمان حرکت می‌کند، می‌توان قوانین سیستم معاملاتی خود را دنبال کرده و معاملات را طبق آن انجام داد تا نتیجه حاصل‌شده از آن را مشاهده کرد.

۷/ تعهد به استراتژی معاملاتی

پس از طراحی یا انتخاب استراتژی معاملاتی، اعتماد و اعتقاد به آن نکته حائز اهمیتی است. اجتناب از اخبار و شایعات از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و همواره باید به یاد داشت که سرمایه‌گذاری که سیستم معاملاتی پیچیده‌تری دارد موفق نمی‌شود بلکه کسی موفق خواهد بود که تریل کردن در معاملات به استراتژی معاملاتی خود پایبندتر باشد. توجه کنید که استراتژی شما دارای چارچوب، قوانین و منطق مشخصی بوده و احساسات هیچ جایگاهی در استراتژی ندارد. بنابراین کاملاً گوش به فرمان استراتژی خود باشید.

سخن آخر

تدوین یک استراتژی معاملاتی مطلوب در بازار سرمایه باید برای هر سرمایه‌گذار به ‌عنوان اولویتی مهم و اساسی باشد. بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی شخصی، سرمایه‌گذار تحت تأثیر جو منفی بازار و تقلید از استراتژی معاملاتی سرمایه‌گذاران دیگر قرار گرفته و دچار سردرگمی و شکست در بازار سرمایه می‌شود. با توجه به روحیات افراد متفاوت پیروی از هر استراتژی معاملاتی روش صحیحی نیست چرا که ممکن است یک استراتژی معاملاتی برای یک فرد مناسب و برای فرد دیگر نامناسب باشد.