شورت کردن سهم چیست؟

روش کسب در آمد از ریزش بازار ارز دیجیتال

در این مقاله یاد می‌گیریم که چگونه می‌توانیم از ریزش بازار ارز دیجیتال، کسب درآمد کنیم، ولی قبل از آن با استراتژی‌های شورت کردن آشنا می‌شویم. بازار کریپتوکارنسی یکی از پرنوسان‌ترین بازارهای موجود است و ممکن است قیمت یک ارز دیجیتال چندین مرتبه در طول روز دچار تغییر و نوسان شود.
از طرفی، افراد زیادی فکر می‌کنند که تنها افزایش قیمت می‌تواند منجر به سود در این بازار شود. جالب توجه است که می‌توانیم ز افت قیمت‌ها در یک بازار ریزشی نیز، سود کسب کنیم. برای این کار باید از استراتژی‌های شورت کردن استفاه کنیم. با یادگیری این استراتژی‌ها می‌توانید از ریزش بازار ارز دیجیتال درآمد کسب کنید.
پیش از این که مفهوم شورت کردن معامله را توضیح دهیم، در مورد بازارهای یک‌طرفه و دوطزفه صحبت می‌کنیم. پیرامون سود و زیان در این پوزیشن آشنا می‌شویم. به روش‌ها و کاربردهای شورت‌ کردن می‌پردازیم و با سناریوهای احتمالی آن آشنا می‌شویم. سپس به مزایا و معایب استراتژی شورت اشاره می‌کنیم و مواردی را بیان می‌کنیم که بر افزایش پوزیشن‌های شورت تأثیر می‌گذارند.

آشنایی با مفهوم شورت کردن

آشنایی با شورت کردن

ابتدا بهتر است با مفهوم بازارهای یک‌طرفه و دوطرفه آشنا شویم. وقتی تنها با افزایش یک سهم یا توکن در بازار به سود برسیم، یک بازار یک‌طرفه‌ داریم. برای مثال توکنی را خریداری می‌کنید و منتظر رشد آن هستید تا سود کسب کنید و در صورتی‌که قیمت توکن، کاهش یابد، متضرر خواهید شد. در مقابل، بازارهای دوطرفه بازارهایی هستند که به شما این امکان را می‌دهند بتوانید حتی از ریزش قیمت‌ها نیز سود کسب کنید.
در دنیای کریپتوکارنسی یا شورت کردن سهم چیست؟ ارز دیجیتال با یک بازار دوطرفه روبه‌رو هستیم. در این نوع بازار با پیش‌بینی درست افت قیمت و شورت کردن دارایی، از کاهش قیمت توکن، سود می‎برید. پس شورت کدن نوعی استراتژی در معامله است که با حدس زدن این که قیمت یک دارایی کاهش خواهد داشت، به شما در کسب سود کمک می‌کند. گاهی به شورت کردن، فروش استقراضی، short کردن، موقعیت یا پوزیشن شورت، معاملات شورت و عباراتی این چنینی گفته می‌شود که همگی یک مفهوم را بیان می‌کنند.
حالا ببینیم این استراتژی چه مفهومی دارد. فرض کنید یک سرمایه‌گذار با بررسی به این نتیجخ برسد که قیمت یک نوکن خاص، کاهش می‌یابد. او یک پوزیشن شورت باز می‌کند و با قرض گرفتن یک توکن و فروشش در بازار به قیمت روز، سود می‌برد. در حقیقت، پس از افت قیمت، توکن‌های قرضی شورت کردن سهم چیست؟ را با قیمت کم‌تری خریداری نموده و نسبت به بازپرداخت قرض خود اقدام خواهید کرد.سود شما ناشی از تفاوت قیمت خرید و فروش توکن قرضی است.

کسب درآمد از ریزش بازار ارزهای دیجیتال

برای این کار می‌توانید از لوریج یا اهرم (Leverage) استفاده کنید که در این صورت، مقدار سود یا زیان شما چند برابر خواهد شد. در این فرآیند ابتدا از صرافی، توکن قرض می‌گیرید تا پوزیشن شورت باز کنید. حالا باید منتظر بمانید تا مطابق حدستان قیمت توکن کاهش یابد. اینجا است که باید پوزیشن خود را در قیمت کم‌تری ببندید، توکن‌ قرضی را پس دهید و سودتان را بردارید. به مجموع این موارد، باز کردن موقعیت شورت یا شورت کردن می‌گویند.
بیایید در قالب یک مثال این فرآیند را بیشتر توضیح دهیم. سرمایه‌گذاری به نام برایان را تصور کنید که می‌خواهد روی یک توکن مثل لونا موقعیت شورت باز کند. او حدس می‌زند لونا در چهار ماه آینده با ریزش و افت قیمت مواجه خواهد شد. او پیشبینی کرده است، اگر قیمت لونا ایکس دلار باشد، روندی کاهشی خواهد داشت.
بنابراین، صد واحد از این توکن را قرض می‌کند و در بازار با قیمت روز به فروش می‌رساند. در این معامله او صد ایکس دلار کسب کرده است. رفته رفته روند نزولی قیمت لونا آغاز می‌شود و چهار ماه بعد قیمت لونا به یک دوم ایکس می‌رسد. در اینجا برایان توانسته علاوه بر پس دادن قرض خود، یعنی صد توکن لونا، پنچاه توکن لونا سود کسب کند. اگر حدس او اشتباه باشد و قیمت توکن اسقراضی بالاتر برود، در یان صورت، برایان متضرر خواهد شد.

روش‌های شورت کردن

روش های شورت کردن

با کمک روش‌های مشهوری مثل معاملات مارجین (Margin Trading)، فیوچرز(Futures) و خرید و فروش توکن‌های اهرم‌دار می‌تونیم با شورت کردن از ریزش بازار ارز دیجیتال کسب درآمد کنیم. در ادامه به معرفی هر کدام از این ورش‌ها می‌پردازیم:

معاملات مارجین (Margin Trading)

می‌توانیم بگوییم که ساده‌ترین روش شورت کردن انجام معاملات مارجین است. با این روش به راحتی از یک صرافی توکن قرض کرده و معامله خود را انجام دهید. با انجام معامله، ضمن این که سفارش‌تان از طریق دفتر سفارش‌ها انجام می‌شود، سود هم کسب می‌کنید. از صرافی‌های فعالی که به شما در انجام معاملات مارجین کمک می‌کنند، می‌توان به صرافی‌هایی مانند بایننس(Binance)، پایم‌ایکس‌بی‌تی(PimeXBT)، ای‌تورو (Etoro)، زنا (XENA) سی‌ای‌‌ایکس آی‌او بیت‌مکس (Bitmex) اشاره کرد.

معاملات آتی یا فیوچرز (Futures)

در این نوع معامله بر خلاف معامله مارجین، خرید و فروشی اتفاق نمی‌افتد، بلکه تنها قیمت پیش‌بینی می‌شود. تمام کارها به صورت مجازی انجام می‌شود و خبری از پول واقعی نیست. در یک معامله آتی خریدار توافق می‌کنید تا قرارداد یک دارایی مثل توکن خاصی را بخرید. البته، در این قرارداد حتما باید زمان و قیمتی که این دارایی فروخته می‌شود، تعیین شود. باید دقت داشته باشید که در یک فروش شورت ممکن است با ضرر زیادی مواجه شوید، زیرا از نظر تئوری امکان دارد قیمت توکن تا بینهایت بالا برود.

خرید و فروش توکن های اهرم دار (Leverage)

در این روش می‌توانید با خرید و فروش توکن‌های اهرم‌شده در بعضی از صرافی‌ها، کسب درآمد کنید. برای مثال در صرافی بایننس اگر انتهای توکن آپ (Up) و داون (Down) داشته باشد، اهرم‌دار است. برای شورت کردن باید توکن‌های داون خریداری کنید. در این صورت، شورت کردن سهم چیست؟ اگر بازار ریزش کند، سود خواهید برد. بالعکس، قیمت توکن‌های آپ کم می‌شود و سرمایه‌گذار ضرر خواهد کرد. در اینجا شما خود توکن‌ها را خریداری می‌کنید.

معاملات اختیار خرید و فروش (Call and put options)

در این نوع معاملات نیز می‌توانید با شورت کردن درآمد کسب کنید. کافی است تا یک درخواست فروش ایجاد کنید تا در اینده توکن خود را بفروشید. صرافی‌های زیادی معاملات اختیار را انجام می‌دهند. البته، هزینه و ریسک بالایی دارد. در بازارهای صعودی، توکن‌های داون و پوزیشن‌های شورت با ضرر همراه هستند. برای همین باید نقطه ورود برای ایجاد پوزیشن شورت و خرید توکن داون به دقت تعیین شود.

معاملات در بازارهای پیش بینی

در این نوع از معاملات که به تازگی در حوزه کریپتو وارد شده‌اند، می‌توانیم از شورت کردن استفاده کنیم. بازارهای پیش‌بینی به سرمایه‌گذاران این اجازه را می‌دهند تا برای ایجاد یک شرط‌بندی بر اساس نتیجه یک رویداد اقدام کنند. برای این کار کافی است مارجین و درصد مشخص کنید. در این صورت، اگر کسی شروط معامله را بپذیرد، وارد معامله می‌شوید. اگر پیش‌بینی درستی انجام داده باشید، سود می‌برید و در غیر این صورت، متحمل زیان خواهید شد. یکی از بهترین نمونه‌های بازارهای پیش‌بینی وبسایت پردیکشنس (Predictious) است.

فرصت‌های طلایی شورت کردن

فرصت های طلایی برای شورت کردن و فروش استقراضی

شاید بپرسید چه مواردی می‌تواند سبب شود تا فرصت‌های فروش استقراضی ایجاد شوند. تریدرهای زیادی وجود دارند که تایم زیادی صرف می‌کنند تا بتوانند در موقعیت بسیار مناسب پوزیشن قرار بگیرند و پوزیشن شورت باز کنند.
گاهی مشکلات مالی یک صرافی، فعالیت‌های دولت‌های مهم، انتشار اخبار در خصوص تحیم یک توکن، مسائل مربوط به طراحان و یا توسعه‌دهندگان یک توکن و یا هاردفورک‌ها می‌تواند منجر به یک فرصت طلایی برای باز کردن پوزیشن شورت است.
همیشه این طور نیست که قیمت کاهش پیدا کند و حدس سرمایه‌گذار درست باشد. گاهی نیاز است با کمک استراتژی هج کردن (Hedge) از شورت‌ کدن برای مدیریت دارایی کمک بگیریم تا مقدار ریسک را کم کنیم. در این روش پوزیشنی بر خلاف پوزیشن قبلی ایجاد می‌کنید تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.

موارد منجر به شکست در پوزیشن شورت

گاهی ممکن است در پوزیشن شورت با شکست مواجه شوید. برای مثال زمانی که قیمت هم‌چنان در حال افزایش است و سرمایه‌گذار تمامی دارایی خود را از دست می‌دهد. این که قیمت رمزارز در یک محدوده ثابت بماند نیز مناسب نیست، زیرا با وجودی که سرمایه‌گذار سود و زیان قابل ملاحظه‌ای نداشته است ولی مجبور است بهره توکن استقراضی را بپردازد.
این که قیمت خیلی کم‌تر از پیش‌بینی سرمایه‌گذار کاهش یابد و سود خیلی کمی عایدش شود که حتی نتواند از پس مخارج کامزد صرافی برآید و پوزیشن را با ضرر ببندد.

موارد شکست در پوزیشن شورت

مزایا، معایب و نکات حاصل از شورت کردن و فروش استقراضی

شورت کردن و فروش استقراضی مزایا و معایب خاص خود را دارد. برای مثال می‌تواند به شما سود زیادی دهد، سرمایه زیادی نیاز نداد و در این روش امکان استفاده از اهرم وجود دارد. از طرفی، ممکن است منجر به ضرر نامحدود شود که به اصطلاح گفته می‌شود دارایی شخص، لیکویید می‌شود. در مواردی مثل حالت مارجین نیاز است علاوه بر وام، بهره نیز پرداخت شود.
این احتمال نیز وجود دارد که شخص در دام شورت اسکوئیز (Short Squeeze) یا مواضع استقراضی بیفتد. در چنین شرایطی، فشار خرید بسیار زیاد است و به نوبه خود سبب افزایش شدید قیمت می‌شود. در چنین مواقعی است که تریدرها برای جبران پوزیشن‌های شورت به طور ناگهانی هجوم می‌آورند. پس حتما مواظب باشید تا هر سفارش پوزیشن را به درستی باز کنید.
گاهی ممکن است با یک پولبک (pullback) مواجه شوید. یعنی با یک حرکت قیمتی مخالف با روند، برخورد کنید. شورت کردن در یک روند نزولی می‌تواند سودآور باشد. با رنج معامله یا Range Trading می‌توانیم به اختلاف معاملات با قیمت بالا و پایین در یک بازه زمانی مشخص پی ببریم و به محض شکسته‌ شدن سطح حمایتی یک پوزیشن شورت باز کنیم.
نکته‌ای که نباید هیچ گاه از آن غفلت کنیم، توکن‌های با ارزش غیر منطقی است. این توکن‌ها از نظر فاندامنتال و بنیادی وضعیت خوبی ندارند و ممکن است حتی با افزایش قیمت بیشتر مواجه شوند. در این صورت، ممکن از سرمایه‌گذارانی که پوزیشن باز اسجاد کرذه‌اند، برای جلوگیری از ضرر بیشتر، خرید کنند و این به افزایش بیشتر قیمت این توکن‌ها منجر می‌شود.

رشد غیر عادی یک ارز

در این مقاله با روش کسب درآمد از ریزش بازار ارز دیجیتال آشنا شدیم. گفتیم بازار ارزهای دیجیتال یک بازار به شدت نوسانی است. بیشتر افراد دانش زیادی پیرامون شورت کردن ندارند و تنها به فکر کسب درآمد از خرید ارز هستند. در شورت کردن حتی با کم شدن ارزش توکن، درآمد خوبی خواهید داشت، هر چند که با افزایش قیمت، دچار زیان خواهید شد.
معاملات استقراضی کمک می‌کند تا از رشد غیرمنطقی و بی‌رویه یک توکن در بازار صعودی جلوگیری به عمل آید. تریدرها به محض پی بردن به ارزش حبابی و غیر منطقی یک توکن، اقدام به شورت کردن می‌کنند. شورت کردن یک کار پرمخاطره در برابر هدف بازار می‌باشد. زیرا هدف بازار رشد در بلند مدت است.

پوزیشن لانگ و شورت چیست؟ long vs short + توضیح کامل

پوزیشن لانگ و شورت دو واژه پرکاربرد و مهم در دنیای کریپتوکارنسی‌ هستند. اگر تریدر و یا هولدر هستید بدون شک با این دو واژه بسیار سر و کار خواهید داشت. در این شورت کردن سهم چیست؟ مقاله سعی شده است که این دو اصطلاح به راحتی هرچه ممکن توضیح داده شود.

در این مقاله به بررسی و تعریف اینکه؛ لانگ چیست و شورت چیست خواهیم پرداخت.

البته لازم به ذکر است که این مقاله، جزو سرفصل‌های اصلی آموزش رایگان ارز دیجیتال دنیای ترید نیز می‌باشد. شما عزیزان می‌توانید جهت مطالعه سایر سرفصل‌ها بر روی عبارت زیر کلیک کنید.

پوزیشن لانگ و شورت چیست؟

این دو اصطلاح (لانگ و شورت) نشانگر پیش‌بینی معامله‌گران از روند قیمتی یک ارز دیجیتال هستند. اینکه آیا قیمت آن ارز صعودی خواهد بود و یا اینکه نزولی. به طور خلاصه، پوزیشن‌های لانگ و شورت دو جهت احتمالی قیمت ارز مورد نظر (افزایش قیمت یا کاهش قیمت) را جهت کسب سود بیان می‌کنند.

در یک پوزیشن لانگ، معامله‌گر امیدوار است که قیمت از یک نقطه مشخص شروع به رشد کند. در این حالت، ما می‌گوییم تریدر وارد "پوزیشن لانگ (Long)" شده است. در یک پوزیشن شورت اما: تریدرهای ارز دیجیتال انتظار دارند که قیمت از یک نقطه مشخص شروع به ریزش کند. در این حالت می‌گوییم معامله‌گر وارد "پوزیشن شورت (Short)" شده است.

شما می‌توانید یک ارز دیجیتال را به صورت پوزیشن لانگ یا شورت معامله کنید. این نوع از پوزیشن‌ها در صرافی‌هایی که خدمات معاملاتی مانند مارجین تریدینگ، فیوچرز و پرپچوال ارائه می‌دهند، قابل استفاده‌اند.

همانطور که گفته شد، در بازارهای صعودی پوزیشن‌های لانگ (Long) و در بازارهای نزولی، پوزیشن‌های شورت بیشتر استفاده می‌شوند.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، معمولاً هنگام کاهش قیمت یک ارز را می‌خرند و با افزایش قیمت، آن ارز را می‌فروشند.

یعنی زمانی که قیمت در آستانه رشدی بالقوه قرار می‌گیرد، وارد پوزیشن‌های لانگ (Long) می‌شوند و زمانی که قیمت از یک سطح مقاومتی برمی‌گردد، وارد پوزیشن شورت (Short) می‌شوند.

معنی پوزیشن (Position) چیست؟

"پوزیشن" به تنهایی به معنای موقعیت تریدر در بازار معاملاتی است. همانطور که گفتیم (و در ادامه هم با آن بیشتر آشنا خواهید شد)، دو نوع پوزیشن در بازارهای معاملاتی ارز دیجیتال وجود دارد:

زمانی که می‌پرسیم پوزیشن شما در این بازار چیست؟ (برای مثال ممکن است دوستتان از شما بپرسد که چه پوزیشنی گرفتی؟) به این اشاره داریم که در روند فعلی مارکت، از کاهش قیمت سود خواهید برد یا از افزایش قیمت؟!

چه موقع وارد یک پوزیشن لانگ (Long) شویم؟

پاسخ کوتاه این پرسش به این شرح است:

زمانی وارد پوزیشن لانگ شوید که قیمت احتمال افزایش دارد.

اما بیایید بیشتر در مورد آن صحبت کنیم.

فرض کنید در یک روز بهاری در حال تحلیل ارز دیجیتال اتریوم (ETH) در تایم فریم روزانه هستید.

بعد از تحلیل‌های خود متوجه می‌شوید که قیمت این ارز احتمالا افزایش پیدا می‌کند و ممکن است تا 14 روز آینده 100 درصد سود بدهد.

در این صورت، شما طبیعتا وارد پوزیشن لانگ (پوزیشن بای) می‌شوید.

از چه طریقی؟ از طریق صرافی‌هایی که از قراردادهای معاملاتی آتی (فیوچرز) یا سایر قراردادهای مشتقه پشتیبانی می‌کنند.

بدیهی است که این تصمیم شما برای ورود به معامله، بهتر است براساس تحلیل‌های بنیادی یا تکنیکال قوی گرفته شود.

به طور کلی، شما باید در شبکه‌های اجتماعی بسیار فعال باشید و اخبار را به طور منظم دنبال کنید تا به درک عمیقی از بازار برسید.

مهم نیست که با چه نوع روشی تحلیل (تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی) می‌کنید، مهم این است که باید مطمئن باشید که پوزیشن لانگ شما سودده خواهد بود و از اعتماد به نفس کافی برخوردار شوید.

ارزهای دیجیتال مانند سهام شرکت‌های سنتی معامله می‌شوند؛ به این معنا که معمولاً با ارزهای فیات، به ویژه تتر، معامله می‌شوند و همیشه در حال تقلا برای افزایش قیمت هستند.

چه زمانی وارد پوزیشن شورت (Short) شویم؟

مردم عادی فکر می‌کنند زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال در حال کاهش است، حتما باید از بازار خارج شوند. در صورتی که این تصور رایج بسیار غلط است. شما می‌توانید از سقوط قیمت یک ارز دیجیتال نیز کسب سود کنید.

بسیاری از معامله‌گران در زمان بازارهای خرسی (نزولی) نیز، معامله می‌کنند. به این صورت که وارد پوزیشن‌های شورت (پوزیشن سل یا همان پوزیشن فروش) می‌شوند.

نمونه یک معامله شورت

فرض کنید شما یک اتریوم را به قیمت چهار هزار دلار می‌فروشید. حالا قیمت اتریوم به 3800 دلار کاهش می‌یابد ولی شما همچنان 4 هزار دلار پول نقد در حساب خود دارید.

حالا می‌توانید آن یک واحد از اتریوم را با قیمتی معادل 3800 دلار دوباره بخرید. در نهایت شما 1.052 اتریوم خواهید داشت یا به عبارت دیگر از ضرر 200 دلاری خود جلوگیری کرده‌اید.

اینجاست که پوزیشن شورت به کمک شما می‌آید.

در مثال بالا شما تنها از ضرر جلوگیری کرده‌اید اما سودی هم به‌صورت دلاری کسب نکرده‌ید. با استفاده از پوزیشن شورت، شما می‌توانید وارد قراردادی شوید، که با فروش به عنوان مثال اتریوم‌هایتان، به‌صورت دلاری نیز، نه تنها ضرر نکنید بلکه سود هم کسب کنید.

معامله شورت در ارز دیجیتال چیست؟

پوزیشن شورت (Short) نیازمند دانش و تجربه زیادی است. معاملات شورت برای بسیاری از علاقه‌مندان به دنیای کریپتوکارنسی، پیچیده است. اما لازم نیست نگران باشید؛ چراکه قرار است در ادامه، مفهوم پوزیشن شورت را به راحتی یاد بگیرید.

فرض کنید براساس تحلیل‌هایتان به این نتیجه رسیده‌اید که قیمت ارز دیجیتال اتریوم (ETH) پایین خواهد آمد.

در این صورت فقط دو راه پیش پای خود دارید:

1. خروج از مارکت؛ یعنی اگر اتریوم دارید، آن را بفروشید و نقد شوید تا تنها از ضرر جلوگیری کنید.
2. ورود به پوزیشن شورت (Short): یعنی کسب سود از کاهش قیمت (به‌عنوان مثال اتریوم)

اما چطور می‌توان از کاهش قیمت یک ارز دیجیتال سود کسب کرد؟

با استفاده از قراردادهای معاملاتی مشتقه، مانند مارجین تریدینگ، معاملات فیوچرز و پرپچوال!

معامله‌گران دنیای ارزهای دیجیتال، زمانی که قیمت یک رمزارز در حال سقوط است، در صرافی قراردادی تنظیم می‌کنند (وارد نوعی از معامله می‌شوند) تا به تبع آن، اگر قیمت آن ارز دیجیتال به رقم X کاهش پیدا کرد، سود مشخصی دریافت کنند.

به تعبیری، پوریشن شورت (Short) یعنی پیش‌بینی یا شرطبندی روی سقوط قیمت یک ارز و دریافت سود در ازای درست از آب در آمدن آن پیش‌بینی.

تریدر در معاملات شورت امیدوار است که قیمت کاهش پیدا کند، تا دارایی فروخته شده را در قیمت کمتری خریداری کند و در زمان صعود قیمت به فروش برساند.

در بازار کریپتوکارنسی هم، می‌توانید ابتدا خرید کنید و سپس اقدام به فروش کنید و هم می‌توانید بفروشید و سپس اقدام به خرید کنید.

در بین تریدرها، Short​ یا شورت کردن با فروختن یا Sell مفهوم یکسانی دارد و عموما این دو عبارت به جای هم استفاده می‌شوند.

چگونه وارد پوزیشن شورت شویم؟

درست است که اولین صرافی‌ای که پوزیشن شورت را وارد دنیای کریپتوکارنسی‌ها کرد، صرافی BITFENIX بود. اما در حال حاضر بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال، از این نوع معاملات پشتیبانی می‌کنند.

یکی از این صرافی‌ها بایننس است که در مقاله‌ای جداگانه و مفصل نحوه کار با بخش فیوچرز بایننس را آموزش می‌دهیم.

آموزش معاملات فیوچرز در صرافی کوکوین (Kucoin) و کوینکس (Coinex) نیز نکاتی بسیار حیاتی دارند که باید قبل از شروع معاملات آن‌ها را فراگیرید.

بطور خلاصه برای اینکه بتوانید در هر صرافی، وارد پوزیشن شورت (Short) شوید باید از بخش معاملات آتی یا فیوچرز (Futures) آن صرافی استفاده کنید.

در بخش معاملات آتی یا فیوچرز به امکانات زیادی دسترسی خواهید داشت. امکاناتی مانند خرید به‌صورت پوزیشن‌های لانگ (Long) و شورت (Short) و همچنین استفاده از معاملات مارجین (Margin Trading).

مارکت در زمان پوزیشن لانگ و شورت، در چه وضعیتی است؟

شما می‌توانید در بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال وارد پوریشن شورت یا لانگ شوید.

معامله‌گران معمولاً صرافی‌هایی مانند صرافی کوکوین، صرافی کوینکس یا بایننس را انتخاب می‌کنند.

صرافی کوین‌بیس به عنوان مثال، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال در ایالات متحده است؛ در حالی که در بین صرافی‌های جهانی، بایننس سریعترین رشد را به خود اختصاص داده است.

این صرافی‌ها طیف گسترده‌ای از خدمات را شامل می‌شوند. خدماتی همچون معاملات فیوچرز، معاملات مارجین، معاملات اسپات و غیره.

اگر تازه وارد هستید و تصمیم دارید پوزیشن‌های شورت و لانگ را تجربه کنید، پیشنهاد می‌کنیم به صرافی کوکوین مراجعه کنید. صرافی dYdX نیز به عنوان یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) با حجم نقدینگی بالا، می‌تواند گزینه‌ای مناسب باشد.

خرید و فروش ارز دیجیتال در صرافی کوینکس نیز، به دلیل رابط کاربری ساده و زیبایی بصری می‌تواند گزینه‌ای دیگر باشد.

معاملات لانگ و شورت نوعی از معاملات پر ریسک به حساب می‌آیند. پوزیشن شورت یا همان پوزیشن سل می‌تواند حتی خطرات و ریسک‌های بیشتری هم داشته باشد. چرا که احتمال دارد بررسی و تحلیل‌های شما اشتباه از آب در بیاید و سرمایه خود را از دست بدهید.

اگر نکات مدیریت سرمایه را رعایت نکنید و یا اینکه کار با سرویس‌های معاملات مشتقه را بطور کامل بلد نباشید، ممکن است حتی سرمایه خود را به‌صورت کامل از دست بدهید.

جمع بندی

در این بخش مفاهیمی که گفته شد را مرور خواهیم کرد:

1. معاملات آتی یا فیوچرز که در دنیای کریپتوکارنسی پر طرفدار هستند، امکان بدست آوردن سود در روند نزولی قیمت را هم فراهم می‌کنند.
2. اگر بدون دانش کافی وارد این میدان شوید، شک نکنید که ضرر خواهید کرد و ممکن است که تمام سرمایه خود را از دست بدهید.
3. ما تلاش کردیم تمامی نکات لازم در مورد پوزیشن‌های شورت و لانگ را به شما به صورت اجمالی توضیح دهیم اما فراموش نکنید که از دیگر مقالات ما که به‌صورت روزانه بروزرسانی می‌شوند نیز می‌توانید استفاده کنید.

البته امیداوریم این طور باشد :)

اما اگر پرسشی بی پاسخ دارید، حتما آن را در بخش کامنت‌ها بنویسید تا کارشناسان دنیای ترید در کمترین زمان ممکن به آن پاسخ دهند.

لانگ (Long) و شورت (Short) چیست؟

در هر بازار مالی، لانگ (Long) یعنی خریدن یا تصاحب دارایی. یعنی سرمایه‌گذار با این تصور که قیمت دارایی افزایش خواهد یافت، اقدام به خرید یا لانگ آن دارایی می‌کند. شورت هم یعنی فروختن دارایی که ندارید. شاید این مسئله کمی مبهم به نظر برسد که چگونه می‌توان دارایی که نداریم را شورت یا فروش استقراضی بزنیم؟ در ادامه به این سؤال پاسخ خواهیم داد، اما چیزی که الان باید بدانید، این است که شورت یا فروش استقراضی (Short) با این فکر انجام می‌شود که قیمت دارایی مربوطه کاهش خواهد یافت.
در بازار فارکس، معاملات همیشه دو طرفه هستند. یعنی وقتی جفت ارزی را خرید یا فروش می‌زنید، در واقع یک ارز را می‌خرید و ارز دیگر را می‌فروشید. به همین دلیل معاملات لانگ و شورت در بازار فارکس به راحتی انجام می‌شوند و ابهامی در کار نیست. اما در بازار سهام کار کمی پیچیده باشد. خرید سهام یا لانگ کردن سهام کار ساده و مشخصی است. اما شورت یا فروش استقراضی کمی پیچیده است. معمولاً بازارهای سهام چنین قابلیتی دارند که معامله‌گر می‌تواند با قرض گرفتن سهام از مؤسسات مالی بزرگ، آن‌ها را بفروشد و در زمان مقرر همان تعداد سهام را به آن‌ها بازگرداند. به این عمل، شورت یا Short می‌گویند. معامله‌گر از مابه التفاوت قیمت فروش و بازخرید سهم سود می‌کند.

شورت اسکوئیز (Short Squeeze) چیست؟

اکثر فعالان بازار سهام با استفاده از استراتژی‌های خرید و نگهداری سرمایه‌گذاری می‌کنند و هدف آن‌ها شناسایی شرکت‌های قوی با آینده روشن و بلندمدت است. اما وال استریت از استراتژی‌های متعدد و خلاقانه‌تری برای گمانه زنی در مورد حرکت سهام استفاده می‌کند. حتی به‌عنوان شورت کردن سهم چیست؟ یک سرمایه‌گذار خرید و نگهداری، مواقعی پیش می‌آید که قیمت سهام شما تحت تأثیر آنچه سرمایه‌گذاران دیگر انجام می‌دهند قرار می‌گیرد. یکی از این پدیده‌ها، «شورت اسکوئیز»، این پتانسیل را دارد که قیمت سهام را یک شبه افزایش دهد.

یک شورت اسکوئیز زمانی اتفاق می‌افتد که بسیاری از سرمایه‌گذاران سهام را شورت می‌کنند اما در عوض قیمت سهام بالا می‌رود.

شورت اسکوئیز یا فشار فروش استقراضی چیست؟

شورت اسکوئیز یک وضعیت غیرعادی است که باعث افزایش سریع قیمت سهام یا سایر اوراق بهادار قابل معامله می‌شود. برای اینکه یک شورت اسکوئیز اتفاق بیفتد، اوراق بهادار باید دارای درجه غیرمعمولی از فروشندگان شورت باشد که در آن پوزیشن دارند. شورت اسکوئیز زمانی شروع می‌شود که قیمت به طور غیرمنتظره‌ای بالاتر می‌رود. این شرایط به‌عنوان معیار قابل‌توجهی از تصمیم فروشندگان شورت به طور اتفاقی برای کاهش زیان و خروج از پوزیشن‌های خود به نمایش می‌رود.

• شورت اسکوئیز، افزایش قیمت سهام را تسریع می‌کند، زیرا فروشندگان شورت برای کاهش زیان خود وثیقه می‌گذارند.
• سرمایه گذاران مخالف سعی می‌کنند شورت اسکوئیز را پیش بینی کنند و سهامی را خریداری کنند که نشان دهنده بهره شورت قوی است.
• هم فروشنده‌ها و هم اقشار مخالف، حرکات مخاطره آمیزی انجام می‌دهند. یک سرمایه گذار عاقل دلایل بیشتری برای شورت کردن یا خرید سهام مورد نظر دارد.

درک شورت اسکوئیز

هنگامی که یک سهام به شدت شورت گرفته شده به طور غیرمنتظره‌ای در قیمت افزایش می‌یابد، فروشندگان شورت ممکن است مجبور شوند برای محدود کردن ضرر خود سریعا وارد عمل شوند. فروشندگان شورت سهام یک دارایی را قرض می‌گیرند که معتقدند قیمت آن کاهش می‌یابد تا پس از سقوط آن‌ها را بخرند. اگر درست پیش بینی کرده باشند، سهام را برمی‌گردانند و مابه التفاوت قیمتی را که در زمان شروع شورت و قیمتی که سهام را پس می‌خرند، به جیب می‌زنند تا پوزیشن فروش را ببندند. اگر اشتباه کنند، مجبور می‌شوند با قیمت بالاتری خرید کنند و مابه التفاوت قیمتی که تعیین کرده‌اند و قیمت فروش آن را بپردازند.

از آنجا که فروشندگان ثانویه با سفارش خرید از پوزیشن خود خارج می‌شوند، خروج تصادفی این فروشندگان شورت قیمت‌ها را بالاتر می‌برد. ادامه افزایش سریع قیمت نیز خریداران را به سمت اوراق بهادار جذب می‌کند. ترکیبی از خریداران جدید و فروشندگان شورت وحشت زده باعث افزایش سریع قیمت می‌شود که می‌تواند خیره کننده و بی سابقه باشد.

فروشندگان شورت سهامی را که فکر می‌کنند توسط بازار بیش از حد ارزش گذاری شده است را به صفر می‌رسانند. به عنوان مثال، تسلا با رویکرد نوآورانه خود در تولید و بازاریابی خودروهای الکتریکی، اشتیاق بسیاری از سرمایه گذاران را به خود جلب کرد. سرمایه گذاران به شدت روی پتانسیل آن پیش بینی می‌کنند. فروشندگان شورت روی شکست آن پیش بینی می‌کنند. در اوایل سال 2020، تسلا با بیش از 18 درصد از سهام بالقوه خود در موقعیت‌های فروش، بیشترین سهام را در بورس‌های ایالات متحده داشت.

از اواخر سال 2019 تا اوایل سال 2020، سهام تسلا تا 400 درصد افزایش یافت. فروشندگان شورت مجموعاً حدود 8 میلیارد دلار ضرر کردند. در اوایل مارس 2020، سهام تسلا در نهایت همراه با اکثر سهام دیگر در طی یک رکود بازار سقوط کرد. فروشندگان شورت حدود 50 میلیارد دلار در فروش چند روزه به دست آوردند.

چرا شورت اسکوئیز اتفاق می‌افتد؟

همانطور که اشاره شد، فروشندگان شورت پوزیشن‌هایی را در سهامی باز می‌کنند که معتقدند قیمت آن‌ها کاهش می‌یابد. هر چند استدلال آن‌ها درست باشد، یک خبر مثبت، یک اعلامیه محصول یا یک ضربان درآمدی که علاقه خریداران را برانگیخته می‌کند می‌تواند این موضوع را مختل کند.

درصد سهام تسلا که در اواخر سال 2019 نشان دهنده سود شورت بود، قیمت سهام آن چهار برابر شد و فروشندگان شورت میلیاردها دلار ضرر کردند.

چرخش در ثروت سهام ممکن است موقتی باشد. اما اگر اینطور نباشد، فروشنده شورت ممکن است با نزدیک شدن به تاریخ انقضای پوزیشن‌های خود، با ضررهای جدی مواجه شود. آن‌ها معمولاً فورا تصمیم به فروش می‌گیرند حتی اگر این کار به معنای زیان قابل توجه باشد.

اینجاست که شورت اسکوئیز وارد می‌شود. هر معامله خرید توسط یک فروشنده شورت، قیمت را بالاتر می‌برد و فروشنده دیگری را مجبور به خرید می‌کند.

ملاحظات خاص فشار فروش استقراضی

هنگام شناسایی سهامی که در معرض خطر شورت اسکوئیز هستند، دو معیار مفید عبارتند از: بهره شورت و نسبت بهره شورت. بهره شورت تعداد کل سهام فروخته شده به عنوان درصدی از کل سهام موجود است.

سود شورت 18 درصدی تسلا بسیار بالا بود. نسبت بهره شورت، تعداد کل سهام فروخته شده شورت تقسیم بر میانگین حجم معاملات روزانه سهام است. سهام سوداگرانه نسبت به شرکت‌های باثبات‌تر، سود شورت بیشتری دارند.

تماشای بهره شورت می‌تواند به شما بگوید که آیا احساسات سرمایه‌گذار در مورد یک شرکت در حال تغییر است یا خیر. به عنوان مثال، اگر سهامی معمولا بین 15 تا 30 درصد سود شورت داشته باشد، حرکت بالاتر یا پایین‌تر از این محدوده می‌تواند نشان دهد که سرمایه گذاران دیدگاه خود را نسبت به شرکت تغییر داده‌اند. سهام شورت کمتر می‌تواند به این معنی باشد که قیمت خیلی سریع بالا رفته است، یا اینکه فروشندگان شورت سهام را ترک می‌کنند زیرا بیش از حد پایدار شده است.

افزایش نرخ بهره شورت از حد معمول نشان می‌دهد که سرمایه گذاران نزولی‌تر شده اند. اما ضرایب بسیار بالا می‌تواند نشانه‌ای از یک شورت اسکوئیز در آینده باشد که می‌تواند قیمت را افزایش دهد.

پیش بینی یک شورت اسکوئیز

سرمایه گذاران مخالف ممکن است سهامی را با بهره شورت سنگین خریداری کنند تا از پتانسیل یک شورت اسکوئیز استفاده کنند. افزایش سریع قیمت سهام جذاب است، اما بدون ریسک نیست. ممکن است سهام به دلایل خوبی مانند چشم انداز آتی ناامید کننده به شدت کاهش یابد.

معامله گران فعال سهام‌های بسیار شورت شده را زیر نظر خواهند داشت و منتظر شروع رشد آن‌ها شورت کردن سهم چیست؟ خواهند بود. اگر قیمت شروع به افزایش کند، معامله‌گر برای خرید وارد عمل می‌شود و سعی می‌کند چیزی را که می‌تواند یک شورت اسکوئیز و یک حرکت مهم بالاتر باشد، بگیرد.

خطرات معاملات شورت

نمونه‌های زیادی از سهامی وجود دارد که پس از یک سود شورت زیاد به سمت بالا حرکت کردند. اما بسیاری از سهام نیز وجود دارند که به شدت شورت شده‌اند و به کاهش قیمت ادامه داده‌اند.

بهره شورت سنگین به معنای افزایش قیمت نیست. این بدان معناست که بسیاری از مردم معتقدند سقوط خواهد کرد. هر کسی که به امید یک شورت اسکوئیز خرید می‌کند باید دلایل بهتری برای فکر کردن به اینکه قیمت سهام بالاتر خواهد رفت داشته باشد.

شورت اسکوئیز برهنه در مقابل شورت اسکوئیز

شورت اسکوئیز برهنه به معنای شورت کردن یک سهام بدون قرض گرفتن دارایی از شخص دیگری است. این عمل شورت کردن سهام به طور قطعی وجود ندارد. طبق کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، شورت اسکوئیز برهنه غیرقانونی است. تاکتیک شورت کردن برهنه پرخطر است اما پاداش بالایی نیز دارد.

به دلیل اختلافاتی که بین تجارت الکترونیکی و کاغذی وجود دارد، شورت برهنه همچنان اتفاق می‌افتد. شورت کردن برهنه می‌تواند به تشدید شورت اسکوئیز کمک کند و باعث ایجاد شورت‌های اضافی می‌شود که در غیر این صورت ممکن است وجود نداشته باشد. گفته می‌شود که شورت اسکوئیز برهنه از یک سو به تعادل بازار کمک می‌کند. به این معنا که شورتینگ برهنه می‌تواند باعث کاهش قیمت شود، که منجر به فروش برخی از سهام برای کاهش ضرر می‌شود و به بازار اجازه می‌دهد تا به طور موثر تعادل پیدا کند.

نمونه‌ای از شورت اسکوئیز

یک شرکت بیوتکنولوژی فرضی به نام Medicom را در نظر بگیرید که یک نامزد دارویی در آزمایشات بالینی پیشرفته دارد.

شک و تردید قابل توجهی در بین سرمایه گذاران در مورد اینکه آیا این دارو واقعاً کار می‌کند وجود دارد. در نتیجه، بهره کوتاه سنگین وجود دارد. در واقع، 5 میلیون سهم مدیکوم کمتر از 25 میلیون سهم موجود آن فروخته شده است. این بدان معناست که سود شورت در Medicom بیست درصد است و با حجم معاملات روزانه به طور متوسط ​​1 میلیون سهم، نسبت بهره شورت پنج است. نسبت بهره شورت که روزهای پوشش نیز نامیده می‌شود، به این معنی است که پنج روز طول می‌کشد تا فروشندگان شورت تمام سهام Medicom را که شورت گرفته شده‌اند، بازخرید کنند.

فرض کنید که به دلیل بهره شورت بسیار زیاد، Medicom از 15 دلار چند ماه پیش به 5 دلار کاهش یافته است. سپس این خبر منتشر می‌شود که داروی Medicom بهتر از حد انتظار عمل می‌کند. سهام Medicom به 9 دلار می‌رسد، زیرا سفته‌بازان سهام را می‌خرند و فروشندگان شورت تلاش می‌کنند تا موقعیت‌های فروش خود را پوشش دهند.

همه کسانی که سهام خود را بین 9 تا 5 دلار شورت کردند، اکنون در ضرر هستند. کسانی که نزدیک به 5 دلار فروخته‌اند، با بزرگترین ضرر هستند و دیوانه وار به دنبال خروج از آن هستند زیرا 80 درصد از سرمایه گذاری خود را از دست می‌دهند.

سهام با قیمت 9 دلار باز می‌شود، اما در چند روز آینده به روند صعودی خود ادامه می‌دهد زیرا شورت‌ها به پوشش موقعیت‌های خود ادامه می‌دهند و افزایش قیمت و اخبار مثبت خریداران جدید را جذب می‌کند.

روزهای پوشش چیست و آیا برای شناسایی اهداف شورت اسکوئیز مفید است؟

روزهای پوشش، همچنین به عنوان نسبت بهره شورت شناخته می‌شود که با گرفتن تعداد کل سهام فروخته شده یک سهام و تقسیم آن بر میانگین حجم معاملات روزانه سهام محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، اگر سهمی 1 میلیون سهم شورت فروخته باشد و میانگین حجم معاملات روزانه آن 100,000 سهم باشد، روزهای پوشش دهی خواهد بود. به این معنا که 10 روز طول می‌کشد تا فروشندگان شورت بر اساس میانگین حجم روزانه سهام معامله شده، کل موقعیت فروش خود را پوشش دهند. به طور کلی، هر چه رقم روز تا پوشش یک سهم بیشتر باشد، ممکن است در معرض شورت اسکوئیز باشد. اگر روزهای پوشش سهام A و سهام B به ترتیب دو روز و 20 روز باشد، سهام B ممکن است به عنوان یک هدف شورت شورت کردن سهم چیست؟ اسکوئیز آسیب پذیرتر باشد.

چه کسی از یک شورت اسکوئیز ضرر می‌کند و چه کسی سود می‌برد؟

سفته بازان و معامله گرانی که در یک سهام دارای موقعیت‌های فروش هستند، در صورتی که سهام تحت شورت اسکوئیز قرار گیرد، با زیان‌های سنگینی مواجه خواهند شد. سرمایه گذاران مخالفی که در انتظار یک شورت اسکوئیز، موقعیت‌های خرید در سهام ایجاد کرده‌اند، با بالا رفتن قیمت سهام سود خواهند برد.

چگونه شورت اسکوئیز بعدی را پیدا کنیم؟

قدم اول برای شروع یک شورت اسکوئیز سهامی است که بسیاری از سرمایه گذاران برای آن موقعیت‌های فروش دارند.

بیشتر کارگزاری‌های آنلاین و وب‌سایت‌های اطلاعات سهام، اطلاعاتی را ارائه می‌کنند که نشان می‌دهد، برای هر شرکت سهامی عام، تعداد سهام فروخته شده شورت و تعداد کل سهام موجود است. برای یافتن درصد سهام شورت شده، تعداد سهام فروخته شده را بر تعداد کل سهام موجود تقسیم کنید و سپس در 100 ضرب کنید. اگرچه اندازه شرکت و تعداد سهام در دسترس می‌توانند عوامل مرتبط باشند، شرکت‌هایی با بیش از 25 درصد به 30 درصد از سهام آن‌ها که به صورت شورت فروخته می‌شوند، می‌توانند کاندیدای اصلی برای فروش شورت باشند. اما اعداد می‌توانند فریبنده باشند زیرا دلایل فنی وجود دارد که می‌تواند یک سهم را بیش از یک بار شورت کند. این اعوجاج می تواند منجر به افزایش درصد شورتی سهام شود.

به طور کلی، سهام‌هایی که به شدت شورت شده‌اند به دلیلی به شدت کوتاه می شوند. دلایل معتبر احتمالی چیزی است که باعث شد تعداد زیادی از سرمایه گذاران کاهش قیمت سهام را پیش بینی کنند. در مورد ایجاد هر موقعیتی در سهامی که به شدت شورت شده است محتاط باشید. حداقل، درباره شرکت مطالعه کنید و دلایلی را که برخی برای پیش بینی علیه آن انتخاب می‌کنند، ارزیابی کنید.

حتی در بهترین سناریو، یک شورت اسکوئیز یک اتفاق سریع است – نه یک استراتژی بلند مدت. خرید در یک شرکت به امید افزایش قیمت در بهترین حالت حدس و گمان است. همه سهام با بهره شورت بالا تحت اسکوئیز قرار نمی‌گیرند.

یک شورت اسکوئیز ممکن است هیجان‌انگیز به نظر برسد، اما راه مطمئن‌تر برای ثروتمند شدن، شناسایی و خرید شرکت‌های قوی و نگه داشتن آن‌ها برای مدت طولانی است.

سخن پایانی فشار فروش استقراضی

شورت اسکوئیز می‌تواند هیجان‌انگیز باشد، به‌ویژه اگر سهام را قبل از رسیدن به بالاترین سطح در اختیار داشته باشید، اگرچه بسیاری از شورت اسکوئیزها نسبتاً متوسط ​​هستند. با این حال، درک این نکته مهم است که هیچ کس نمی‌داند چه زمانی یک شورت اسکوئیز به پایان می‌رسد. بنابراین، اگر تصمیم دارید شانس خود را در تجارت آن‌ها امتحان کنید، با دقت قدم بردارید.

سیو سود چیست؟

سیو سود در سرمایه گذاری اهمیت بسیار زیادی دارد و یک استراتژی بسیار مهم برای حفظ سود سرمایه گذاری محسوب می شود. به عنوان مثال فرض کنید شما سهامی را در قیمت 500 تومان خریداری کرده اید و هم اکنون قیمت این سهم حدود 1000 تومان است. اما آیا این به این معناست که شما 100 درصد سود کرده اید؟ روی کاغذ بله، اما در عمل خیر. در حقیقت این سود شما بالقوه است و تا زمانیکه سهم خود را نفروشید، بالفعل نشده است. در بسیاری از مواقع سرمایه گذاران به دلیل عدم دانش کافی در تشخیص سقف های قیمتی و یا درگیر شدن با احساس طمع، سودهای خود را قبل از بالفعل شدن از دست می دهند. در این مواقع یک استراتژی سیو سود مناسب، می تواند سرمایه گذاران را از این خطر حفظ کند.

سیو سود چیست؟

مفهوم سیو سود را با یک مثال پیش می بریم. فرض کنید شما سهامی را در قیمت 800 تومان پس از انواع بررسی های تکنیکالی و بنیادی، مناسب خرید می دانید و مقداری از دارایی خود را روی آن سرمایه گذاری می کنید. همچنین در همین بررسی ها متوجه می شوید که سهم در قیمت های 1200 و 1800 تومان دارای مقاومت هایی می باشد.

کم ریسک ترین گزینه برای شما این است که با رسیدن قیمت سهام این شرکت به 1200 تومان، سهام در اختیار خود را بفروشید؛ اما پس از گذشت کمی زمان و انجام بررسی های بیشتر، شما متوجه می شوید که این سهم تحت شرایطی مانند همراهی کلیت بازار و یا افزایش قیمت های جهانی و یا موارد دیگر، قادر به شکست این مقاومت و پیشروی به سمت مقاومت بعدی می باشد. استراتژی سیو سود می گوید که بخشی از دارایی خود را در این سهم در قیمت 1200 تومان خارج کرده و در صورت برآورده شدن مفروضات خود، دوباره آن را وارد کنید. همچنین می توانید از سرمایه ای که خارج کرده اید، برای بهره بردن از یک فرصت سرمایه گذاری دیگر نیز استفاده کنید. اما منظور از خارج کردن بخشی از سرمایه چیست؟

پاسخ به این سوال بسته به شرایط و شخصیت هر شخص می تواند متفاوت باشد، اما در ادامه تعدادی از استراتژی های رایج را بیان می کنیم.

یک: کل سرمایه خود را خارج کنید. این استراتژی برای سرمایه گذارانی مناسب است که ریسک پذیری پایینی دارند.

دو: اصل پول خود را خارج کرده و سود خود را نگه دارید. در این حالت سرمایه گذاری خود را اصطلاحا Risk Free می کنید. به این معنی که حتی اگر در بدترین سناریو قیمت سهم با افت بسیار زیادی در آینده مواجه شود، شما زیانی را متحمل نشده اید.

سه: سود خود را سیو کرده و اصل سرمایه را نگه دارید. این استراتژی برای افراد با ریسک پذیری معمولی مناسب است.

چهار: بنا به استراتژی خودتان و با توجه به وضعیت کلی بازار و آن سهم، درصد مشخصی از دارایی را سیو کنید. این استراتژی مخصوص معامله گرانی است که استراتژی معامله گری مشخصی داشته و در هر شرایط توانایی و زمان کافی برای تحلیل و گرفتن یک تصمیم متناسب با شرایط را دارند.

در تمام این استراتژی ها، تعیین زمان و نقطه ای که باید اقدام به سیو سود کنید، اهمیت زیادی دارد که استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و توجه به تابلو سهم، در این زمینه بسیار می تواند کمک کننده باشد. همچنین همانطور که بارها گفته شد، میزان ریسک پذیری و افق سرمایه گذاری نیز بسیار اهمیت دارد. به طور کلی نمی توان استراتژی هیچ دو نفری را در بازار سهام شبیه هم دانست؛ چراکه تمایلات سرمایه گذاری هر فرد با فرد دیگر متفاوت است.

نکات تکمیلی در مورد سیو سود

این مفهوم نکات بسیار زیادی دارد که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می کنیم.

• اگر سهمی دارید که رشد قیمتی بالایی داشته است، طمع نکنید و سیو سود را انجام دهید. بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران در مواقعی که شرایط بازار بسیار مثبت می باشد، دچار طمع می شوند. به عنوان مثال، سهم آن ها خیلی زودتر از پیش بینی آن ها رشد داشته و تارگت های آن ها را رد کرده است و فرد که انتظار چنین حرکت پر قدرتی از سهم را نداشته، به سهامداری ادامه می دهد. حتی بعضی اوقات نشانه های اصلاح یا ریزش در سهم رخ می دهد، اما فرد شورت کردن سهم چیست؟ همچنان امیدوار به برگشت سهم بوده و فرصت های طلایی را برای سیو سود از دست می دهد.
• اگر سهم شما رشد کرده و به تارگت های شما یا حتی فراتر از آن رسیده است، تابلوی سهم را هر روز چک کنید. زیر نظر گرفتن خرید و فروش های حقیقی و حقوقی، حجم معاملات، اردرهای خرید و فروش، قدرت خریدار و فروشنده و حجم های مشکوک، به خصوص در نقاط مقاومتی و سقف قیمت، بسیار حائز اهمیت می باشد. نه تنها ابزاری برای جلوگیری از ضرر بیشتر می باشد، بلکه به عنوان ابزاری برای سیو سود نیز می تواند به کار رود. اگر سرمایه گذاری شما با سود همراه بوده و تارگت های شما را نیز رد کرده است و شما تصوری برای تارگت نهایی سهم ندارید، با پیشرفت قیمت سهم، حد ضرر خود را بالا بیاورید. این مورد را با ذکر یک مثال برای شما توضیح می دهیم. فرض کنید شما سهمی را در قیمت 2000 و با تارگت 3000 و حدضرر 1800 خریداری می کنید. سهم با قدرت به تارگت شما رسیده و آن را رد می کند و به عنوان مثال به 3200 رسیده است و شما نیز هنوز معامله ی خود را نبسته اید و یا بخشی از آن را بسته اید. در این حالت حد ضرر خود را بهتر است حداقل تا حوالی 3000 بالا بیاورید تا اگر قیمت سهم دچار افت قیمتی شد، در بدترین حالت معامله شما در تارگتی که در نظر داشتید بسته شود و حسرت از دست رفتن سود را نخورید.

جمع بندی

در این مقاله با مفهوم سیو سود و انواع استراتژی هایی که برای آن وجود دارد، آشنا شدیم. سیو سود به خصوص در بازارهای به شدت صعودی، اهمیت بسیاری دارد؛ چراکه در این نوع بازارها سرمایه گذاران درست در سقف های قیمتی دچار احساس طمع شده و سیو سود نمی کنند. داشتن یک استراتژی سیو سود با تارگت های از پیش تعیین شده و البته عمل به آن، می تواند از سودهای سرمایه گذاران در برابر ریزش های احتمالی آینده جلوگیری کند.